“托爾契，告訴你一個好訊息！你可以學習下個階段了！”在回村的貓車上，夜興高采烈的宣佈此事。
夜才剛宣佈完，托爾契驚訝的腦子一片空白，呆呆的笑著。
“等加哈拉德來了之後就教你！”
“唉？”突然冒出的人名讓托爾契回神。
“唉什麼，加哈拉德是你的下一個老師。”
聽到這個訊息，托爾契從高興變為失望，整個路上不發一語。
對於托爾契的轉變，夜表示不解，但向托爾契提問，她也不發一語。
【哎呀~夜你還真是不懂呢，嘻嘻…】赤月在以夜無法聽到的聲音，悄悄笑著。
回到了村子，托爾契依舊是不發一語。
夜一臉無奈和不解的看著生著悶氣的托爾契，才一踏入公會的大門，一股惡寒拂過夜的背部。
“夜夜夜夜夜夜…！”
還沒搞清是什麼一回事，夜的腹部就像是被炮彈擊中飛了出去，直直撞入公會的木牆中。
“好久不見了，我好想你啊！”加哈拉德將頭緊靠在夜的胸膛上，像只小狗向夜撒嬌。
“嗯？夜你受傷了嗎？”
“不，原來是沒有的…”夜嘴角流著血，臉色發黑但微笑著，摸著加哈拉德的小腦袋。
“好久不見了呢。”初音帶著笑容向夜伸出手。
握住初音的手，夜紅著臉站了起來，加哈拉德保持原狀繼續抱著夜。
見到如此歡樂的場面，托爾契感到莫名的心痛。儘管她再遲鈍也明白他們三人間的情誼容不下她的存在。
釋懷後，托爾契重拾笑容默默的走向他們。
“啊！托爾契，你來得正好，他就是你的下一個老師——加哈拉德！”
“我明白了！我是夜的弟子托爾契，以後還請多指教，加哈拉德‘小姐’！”
托爾契鞠躬向加哈拉德介紹自己。但話一出，原來熱熱鬧鬧的公會瞬間寂靜，所有人屏住氣息一動不動的看著托爾契。
這一年裡，加哈拉德獨自在外完成許多艱難的任務，由於誠實的性格、不收取狩獵報酬和可愛的樣貌使他聲名遠播，許多人都來求助於他。
但由於加哈拉德的樣貌過於可愛，以至於性別常被他人認錯。
之後則出現了認錯加哈拉德性別的人，無論是誰最終都人間蒸發；甚至是整個村子在一夜裡完全消失，只因為村長搞錯性別，對加哈拉德毛手毛腳…等傳聞在獵人界裡瘋傳。
無論傳聞的真偽，總之加哈拉德的真實性別大家都清楚。除了一直跟著夜修行，孤陋寡聞的托爾契。
“嗯？怎麼了嗎？”大概是所有人的視線都集中在自己身上的關係，托爾契一臉困惑。
加拉哈德鬆開雙手，低著頭走向托爾契。
【夜~奴忘記告訴她了嗎？】
【沒想到加哈拉德會這麼快，所以…】夜冒著冷汗盯著沉默的加拉哈德。
走到托爾契面前，加拉哈德抬起頭，帶著燦爛的笑容。
見到加拉哈德的笑容，公會里所有人都鬆了口氣，繼續幹自己的事。
但夜一看到加拉哈德的笑容，打了個冷戰。
“那先讓我看看你的身手好了~”加拉哈德手裡拿了個契約書，拉著托爾契走向狩獵場。
“加拉哈德，你才剛來，不用這麼急…”夜想阻止加拉哈德。但加拉哈德那黑暗的笑容讓夜不敢出聲，默默地看著兩人離去。
【托爾契，我救不了你，你自己加油吧。】看著托爾契消失的背影，夜默默地為她祈禱。
“要早點回來哦~”不清楚狀況的初音揮手送別兩人。
夜晚，加哈拉德揹著因操勞過度全身慘白的