當月亮升起時，人魚不再歌唱。
將三枚銅錢扔進水裡，許下我的願望。
流浪的旅人，何時回到故鄉？
一年又一年啊，浪擲了時光。
歌聲打個迴旋，消失在夜空中。海岸上人頭攢動，四處張燈結綵。柴堆足有一人來高，篝火“嘭”的一聲，沖天而起。那些喧譁、嬉笑將流浪藝人的歌聲淹沒。這黃金海岸線上的小漁村，一年也就難得熱鬧一次。只在秋天豐水季裡，魚蝦洄游，村人網羅捕撈，肩扛荷載，整船整船卸到灘上。用不著多久，等它們被端上內陸餐館的餐桌，立刻就會身價倍增。
而大海的喜怒無常，讓人恐懼。每年暴風席捲海港，多少漁人葬身魚腹。他們可憐的靈魂總會在村子附近徘徊，不忍離開。為平息怨恨，秋天第一個月圓之夜，村人會為漁夫們祝禱，送他們步入黃泉旅途。接下來，便是喧囂的狂宴。這樣的風俗，引來四面八方的食客與少男少女。甚至連富人鄉紳們都趕來湊趣。不過大家心裡惟一惦記的只有：叫人垂涎欲滴的海蟹與龍蝦。集市之上，燒煮炭烤，香氣四溢，許多吆喝長長短短，此起彼伏。原本寧靜的海灘此刻沸騰不止。
但最受孩子們歡迎的，莫過於流浪藝人的把戲。
順著歡呼能找到圍得密不透風的人群。裡三層、外三層，有人踮起腳尖，有人爬到屋頂，想要看個究竟。人叢中間，立著一個人，他將手指放在唇邊，大家果然安靜下來。
他不慌不忙鞠個躬，懷裡“撲通”掉出一隻兔子。兔子豎起耳朵，好像被驚嚇到。白兔蹬起後腿，朝觀眾逃去。魔術師打個響指，它背上竟長出翅膀，化做白鴿。鴿子振翅欲飛，卻被眼明手快的主人逮個正著。一位姑娘忍不住輕呼。流浪藝人微微一笑，把鴿子遞過去。轉眼功夫，鴿子已在那姑娘手裡變成百合花。然而，這朵花倏忽卻又凋謝，化做塵土。
大家瞧得目不轉睛，連鼓掌都忘記了。他自少女脖上抽出絲巾，猛地向空中一抖。只見，絲巾上繡的蝴蝶撲扇著翅膀，呼啦啦全都飛出來。大夥兒興高采烈，紛紛伸手撲捉。有個小夥子，看得太入神，嘴也來不及合上。
魔術師走到他跟前，將他一拍，問道：“你肚子裡是不是有動靜？”
說著，將耳朵貼上去聽了聽。年輕人還沒來得及說話，忽然喉頭一癢，吐出一條活蹦亂跳的金魚。觀眾們哈哈大笑，轟然叫好。他神色尷尬，可是偏偏嘴巴不聽使喚，接二連三吐出許多魚來。
魔術師忍不住皺眉，煞有介事的說道：“看來你病得可真不輕，我來替你看一看。”
他湊近那人嘴邊，突然身軀一勾，縮得只有拇指大小，從嘴裡跳進去。年輕人大驚失色，魔術師的聲音從肚內傳來，“這裡真暖和，雖然黑點兒，但是比起外面舒服多了。我就在這兒住下，房租嘛一定不會少給。但得先把你肚裡蟲子除乾淨。”
小夥子苦著臉，低頭再看，肚皮內亮起一團橘紅色的暖光。他就像個肉燈籠，看上去十分滑稽。
旁邊人還在嘻嘻哈哈，猜不透這魔術師葫蘆裡賣的什麼藥。只聽他大聲喊道：“哎呀！蟲子竟然咬我！”
大家面面相覷，都替他捏了把汗。他又說道，“蟲子實在太多啦，沒地方躲。真抱歉，只好在你肚子上開個洞出來。不會很痛，你就暫時忍耐一下。”
小夥子嚇得不輕，急忙搖頭說道，“不行不行，我會死的——”
話音未落，肚臍上噴出一道紅霧。圍觀人叢中發出尖叫，膽小的急忙把臉側過去，不忍卒睹。年輕人兩眼翻白，昏倒在地。回頭再瞧，巫師不知何時早就竄出來，站在旁邊。而小夥子的肚皮卻是完好無損。魔術師向大家做個鬼臉。觀眾們對這場精彩表演心悅誠服，拍手叫好，銅版從四面八方砸來。
作為答謝