，統確實不知。”
郭嘉道：“士元，喜隱居山林、求學四海。而此人雖在曹營，卻一直未得重用，因無戰功又無人舉薦所以只好默默的等待機會的來臨，能在曹營潛伏這麼久，才是真正的可怕之處！司馬懿其先出自帝高陽之子重黎，為夏官祝融，歷唐、虞、夏、商，世序其職。周朝，以夏官為司馬。其後程柏休父，周宣王時，以世官克平徐方，錫以官族，因而為氏。楚漢間，司馬仰為趙將，與諸侯伐秦。秦亡，立為殷王，都河內。漢以其地為郡，子孫遂以為家。自仰八世，至東漢安帝時，生徵西將軍鈞，字叔平。司馬鈞生豫章太守量，字公度。量生潁川太守司馬俊，字元異。俊生京兆尹司馬防，字建公。司馬防就是司馬懿的父親，司馬懿為司馬防次子，史書稱他“少有奇節，聰明多大略，博學洽聞，伏膺儒教”南陽太守楊俊素以知人善任著稱，司馬懿二十歲前，楊俊曾見過他，說他絕非尋常之之；尚書崔琰與司馬懿的兄長司馬朗交好，曾對司馬朗說：“君弟聰亮明允，剛斷英特，非子所及也”建安六年（201年），郡中推舉他為上計椽。時曹操正任司空，聽到他的名聲後，派人召他到府中任職。司馬懿見漢朝國運已微，不想在曹操手下，便藉口自己有風痺病，身體不能起居。曹操不信，派人夜間去刺探訊息，司馬懿躺在那裡，一動不動，像真染上風痺一般。建安十三年（208），曹操為丞相以後，始用強制手段闢司馬懿為掾。曹操對使者說，“若覆盤桓，便收之”》）。司馬懿懼之，只得就職。曹操讓他與太子往來遊處，歷任黃門侍郎、議郎、丞相東曹屬、丞相主薄等職。司馬懿在曹操手下任職，小心謹慎，勤勤懇懇，“至於芻牧之間，悉皆臨履”。建安二十年（215年），曹操征討張魯，司馬懿隨軍。他對曹操說：“劉備以詐力虜劉璋，蜀人未附而遠爭江陵，此機不可失也。今若曜威漢中，益州震動，進兵臨之，勢必瓦解。因此之勢，易為功力。聖人不能違時，亦不失時矣。”曹操說：“人苦無足，既得隴右，復欲得蜀”！沒有采納他的建議。
龐統道：“如此說來，司馬懿此人絕非泛泛之輩，雖是如此統還是認為以司馬懿現在的官職想要控制曹營，也絕非易事！”
張浪驚道：“奉孝，對司馬懿的分析還是很透徹的嘛！司馬懿此人絕非泛泛之輩”張浪之所以會幫郭嘉說是因為他想到一些更可怕的事，他記得“在建安二十四年（219），當孫權向曹操上表稱臣、慫恿曹操自立為帝。曹操說：“此兒欲踞吾著爐炭上邪！”司馬懿說：“漢運垂終，殿下十分天下而有其九，以服事之。權之稱臣，天人之意也。虞、夏、殷、周不以謙讓者，畏天知命也”。當時曹操手下的門閥官僚擁漢者尚多，為曹操所深忌，而荀彧、崔琰等著名人物都因對曹氏代漢有異議而不得善終。大概司馬懿在這個關鍵問題上早就表示支援曹操，因此曹操才對他由猜忌逐漸轉為信任。
曹操進封魏王后，升任司馬懿為太子中庶子，佐助曹丕。時司馬懿“每與大謀，輒有奇策”，為曹丕所信任和重用，所以關係一直很好。司馬懿還與陳群、吳質、朱鑠並稱四友。此後，司馬懿更是常謀國事，多出奇策。不久，司馬懿轉為丞相軍司馬。他指出荊州刺史胡修粗暴，南鄉（治南鄉，今河南淅川東南）太守傅方驕奢，都不應駐守邊防，曹操未予重視。
同年六月，劉備繼取漢中後，派孟達、劉封攻佔漢中郡東部的房陵、上庸等地，勢力有所擴充套件。七月，孫權欲攻合肥，魏軍大部調動淮南防備吳軍。鎮守荊州的蜀前將軍關羽，乘此機會，留南郡（治江陵，今湖北江陵）太守糜芳守江陵，將軍傅士仁守公安（今湖北公安西北），自率主力北攻荊襄（魏荊州治新野，今河南新野；襄陽郡治襄陽，今湖北襄樊）。圍魏將曹仁，水淹于禁七軍，斬龐德。時樊城守軍僅數千人，城牆因水淹多處崩塌，曹仁曾考