八月二十八日，帖木兒二皇子烏馬爾、四皇子沙哈魯和二皇孫皮埃爾帶領近八萬人馬和五十門大炮，浩浩蕩蕩推進到烏魯木齊河一線。
烏魯木齊河西岸一時旌旗招展，氈帳遍地、牛羊遍野。
沙哈魯再次派人將兩千多具殘缺不全的明軍屍體擺放到烏魯木齊河西岸，通知明軍派人去取。
這又是一個殺人誅心之舉！
遼王明知對方想借以打擊明軍士氣，仍不得不像靖江王上次那樣，派人過河，送給沙哈魯大批茶葉表示感謝，順便將屍體一具一具地給運了回來。
當晚，明軍重施故計，再次扎住了烏魯木齊河上游的口子和烏拉泊出水口，開始蓄水。
沙哈魯也探明烏拉泊以北的烏魯木齊河道幾乎斷流，但是因為有了上次被淹的慘痛教訓，仍然不敢輕易渡河，只是派了十餘名探子過河繼續偵查，又派了一千騎兵從北面偵查烏魯木齊河兩岸地形。
明軍這邊也派了十餘名夜不收分成三路過河抓舌頭，結果一路夜不收和對方探子在中途狹路相逢，抓了兩名探子，另有兩路夜不收與對方探子擦肩而過，爬到對岸，各抓了對方兩名巡夜計程車兵回來。
曹楚材連夜審訊俘虜，獲悉帖木兒汗竟然從北方召回了二皇子烏馬爾統一指揮天山一線的帖木兒大軍。烏馬爾不僅又帶來了五萬騎兵，兩千火槍兵，還有五十門兩千斤的大炮。
而且，耿璇並沒有陣亡，只是受傷被俘，現在被關押在沙哈魯軍中。
第二天一早，帖木兒軍的探子帶回了最新的訊息：明軍在迪化城以北二十里的河道最窄，河東數十里只有壕溝，卻無人防守。
烏馬爾在中軍大帳裡召集諸將商議破敵之策。
沙哈魯說道：“二哥，明軍詭計多端，咱們吃過他好幾次虧。明軍在這一帶肯定設有伏兵，故意引誘咱們上當。”
二皇孫皮埃爾只有十九歲，正是年少氣盛時，不以為然道：“四叔，據我們在庭州的眼線說，明軍前線兵力不過萬餘人，庭州守軍不過五千人。在絕對的實力面前，一切陰謀詭計都是徒勞的。我們可以利用大炮作掩護，就在迪化城下游二十里，兵分五路渡河，以迅雷不及掩耳之勢一舉碾平明軍。”
沙哈魯和皮埃爾在軍中各有擁躉，在大帳內爭吵不休。
烏馬爾一時不能決斷。
恰好帳外衛兵又報告對岸的明軍派了使者前來，提出用阿哈馬交換被俘的明朝駙馬，烏馬爾當即決定換回阿哈馬，進一步瞭解敵情後再做決定。
下午，明軍和帖木兒軍就在烏魯木齊河上游用小船交換大將，雙方都比較講信用，各取所需，皆大歡喜。
只是此時烏魯木齊上游河水已經漲得老高，甚至溢到地勢相對較低的西岸，讓帖木兒軍隊驚慌不已。
沙哈魯既然透過歸還明軍屍體，對明軍搞殺人誅心之舉，遼王也不可能這麼輕易就算了，他也是搞亂對方的軍心。
烏馬爾化妝成小兵，冒險到烏魯木齊河西岸親自檢視了一番，然後又召見了被換回來的阿哈馬，詳細地詢問了明軍的情況。
阿哈馬說道：“二太子，對面的明軍應該不到兩萬人，步兵佔了其中的至少一半，但他們火槍多，擅長據城防守。明軍還有鐵甲戰車，不懼火箭攻擊，但數量不多；又有一種小炮，射程雖不及我軍大炮，但對重甲騎兵殺傷力卻是極大。我就是被此炮擊中，力盡被俘的。”
烏馬爾聽後，心裡慢慢也有了一些清晰的作戰思路。
明軍既然在迪化城一帶構築這麼多堡壘，那就讓明軍主力耗在那裡守株待兔吧！反正我要大踏步前進，直取別失八里。明軍要是敢來救援，我就順勢圍城打援。
當晚烏馬爾就帶著六萬騎兵、一千步兵火槍手和四十大炮隱蔽