堅固堡壘。他們一直在地面上遭受戰爭的摧殘，流離失所。他們想要尋找自己的造物神，詢問為什麼要拋棄他們。之後他們聽到了邁隆墮落的壞訊息，但也從精靈那裡聽到了邁隆和米爾寇大戰，被關押起來的“好”訊息。
他們相遇之後一同踏上了冒險的路程，而這個時候維拉藉口“保護”精靈，向米爾寇正式宣戰，指揮精靈的大軍重重包圍了烏塔莫要塞，並和米爾寇手下的炎魔、巨龍糾纏不休。此時是精靈最強大的時刻，由維拉眾神親自訓練和打造的軍隊，神力的加持之下，甚至能夠與米爾寇相持一段時間。不過他們仍然不能抵消米爾寇強大的力量，一旦遇到黑暗魔君全力出面，精靈的聯軍就會失敗。
因為烏塔莫被圍攻，米爾寇也不再那麼頻繁地來折磨趙邁了，但是更加熱切地希望趙邁能夠出面幫他。“我已經幫過你了，給你指出了一條能夠獲勝的辦法，而且領著你的手走在那條道路上。”趙邁對米爾寇說道：“是誰將你拉扯下那條路的，你應該去找他。”
“索倫你這個小人！居然說出這樣的話來推脫！”米爾寇怒不可遏：“沒錯，你是讓我體會到了一時勝利的感覺。然而是你半途離開，去追尋你自己的想法。如果你不離開，我們豈會犯錯？就算是我們犯下的錯誤，難道就不是因為你離開而導致的嗎？你讓我改變策略，感化精靈，扭轉他們的思想，但你自己並沒有堅持到底！現在呢，精靈學會了我折磨他們的那一套，然後用來對付我！”
“哈哈哈哈……”趙邁突然笑了。他想到了後世的情形，苦中作樂地笑了起來。米爾寇抓著趙邁傷痕累累的軀體，一路滴著血，帶著他站到要塞的城頭。從高聳的鋼鐵塔樓向下張望，已經能夠看到精靈的軍隊。他們身著重型盔甲，手持巨大的斬馬刀，配備需要六人操作的巨大弩車。他們運用獨角獸來驅散黑暗的魔法，他們運用巨鷹防備空中的攻擊，他們訓練犀牛和大象來做突擊的力量，對獸人的軍隊發起了一輪又一輪的衝鋒。
“看，這就是那群該死的精靈，和你一樣是叛徒！”米爾寇說道：“你把精靈帶來，就是為了讓他們學習我的本領？你看他們學會了馴化，讓食草的動物有了食肉動物的本領。他們使用的盔甲和武器，都是我的風格！”
“只是不如你更加黑暗和邪惡。”趙邁看著這群精靈的行動，看著他們在戰場上奮勇前進，誓死不屈。精靈最早出生的時候，懵懵懂懂，米爾寇一揮手他們就跟著走了，一路遭受折磨和虐待，也不知道反抗。現在，精靈們學會了鬥爭，學會了武裝，學會了英勇。
“我懂了。”趙邁微笑著閉上眼睛，過了許久才睜開。“米爾寇，我知道你為什麼存在了。若沒有你，這世界是一潭美好的死水。你是對世間所有生物在“力”上的威脅，逼迫他們學會為了生存而戰鬥、而變化。”
“你在胡說什麼？我的存在是為了證明伊露維塔可以被超越！我要創造新的世界，我會成為新的創世神。”
“單獨的邪惡和單獨的善良都不能創造。”趙邁看著米爾寇，對他說道：“我明白了伊露維塔的計劃，也明白了自己的使命。你是毀滅力，讓萬物產生為生存而抗爭的動力。而我，索倫，則是要從心智上攻擊他們，讓他們學會自省，警惕自身的驕傲和自大導致自我毀滅。索倫和米爾寇都是這個世界的惡，與善良一樣重要、一樣必要。伊露維塔知道外面的世界，他也有生存的威脅，因此讓我進入這個世界，為的就是觀察和學習外面的世界，好讓自己充滿變化的力量，也就是進化的力量。”
“每一個超脫者都是如此！”趙邁突然掙脫了米爾寇的力量，自己站在地上。他終於完全想通了“超脫者”的想法。每一個強大的人，都會因為自己強大的力量而形成習慣和一套規則，形成自己的世界圈，也因此會故步自封。他們在不斷尋找鏡子，