在月色下，狄仁傑與李元芳來到一個偏遠的道觀。門外的木牌擱置得很隨意，爛字清晰可見，寫著“清風道館”。道觀一片幽靜，隱約傳來陣陣風聲，一切顯得都那樣不安。
李元芳步伐輕快，一邊小聲道：“依照柳兒的描述，那道士應該就在裡面。”
“我們小心些，莫要驚動他。”狄仁傑聲音低沉，推門而入，空氣中瀰漫著如水的香氣，幾縷嫋嫋煙霧繚繞，映出道觀中央的幾根香燭，火舌輕跳，恍若不安的精靈。
玄衣道士正盤坐於蒲團之上，神色詭異，臉龐蒼白如紙。而四周則是幾名面容缺乏生氣的女子，似乎神情恍惚，猶如行屍走肉般地圍繞著他，宛如靜態的神像。
“道士！你在此處做什麼？”狄仁傑鄭重地問。
“你們聽不懂嘛？”玄衣道士緩緩睜開眼，嘴角掛著詭異的微笑，“我在和神靈溝通，自然有我神秘之處。她們都是本尊的信徒，我不過是契機。”
李元芳心中憤怒，想要上前抓住他，卻被狄仁傑攔住，“冷靜，元芳。看他言辭之間的把戲。”
“噢，難道你們想要阻止我？”玄衣嗤笑，“這世間的靈魂都向我臣服，朕的神明之力深入人心，你們竟敢打擾我的儀式？”
狄仁傑眼神一亮，心中隱約明白這些女子之所以迷失，便是因為這個道士藉助了某種幻術，讓她們在夢境與現實中不斷迴圈。此刻，面前的玄衣如同一頭狡詐的狐狸，試圖利用她們來實現某種陰暗的目的。他故意將眾人的神志迷惑，這才得以繼續他的可怕儀式。
“放她們走！”狄仁傑怒聲道，心頭一緊，意識到時間緊迫。
“哈哈，你們以為你們有機會？”玄衣雙眼一亮，像是看到了獵物，轉身點燃手中的幾根香，火焰吞噬了整個道觀的空氣，濃煙四起，徹底遮蔽了視線。
“元芳，快，掩住口鼻，跟我走！”狄仁傑拉住李元芳，一路小心地移動。然而，只在這一瞬間，玄衣又發動了更為犀利的幻術，四周幻出無數難以捉摸的影像，似乎是無數神靈在不遠處伺機而動。
“我知你們想破我的幻夢，但可曾想過，這幻夢之中，真實與謊言的界限便是虛幻。”玄衣嘴角微微上揚，彷彿自信滿滿。
狄仁傑一咬牙，心中的勇氣熊熊上漲。他絕不會就此屈服，而是要揭示這個道士可怕陰謀的真相。運用自己深厚的智慧與經驗，狄仁傑開始影像辨識，逐漸逆向抽絲剝繭，暗自勾勒出了一本幻術破綻。
“看你的幻術如何！”狄仁傑一聲豪氣，雙手間湖水般的波動產生，隨即揮出一道光芒，光線穿透了幻影，照亮了道觀的每一個角落。
而與此同時，柳兒和其他受迷女子的吶喊聲也如同潮水般湧現，彷彿在驅散那股壓迫感。她們或許曾經迷失，但此刻，她們的心靈又逐漸覺醒。
失去的意識正隨著真實的陽光逐漸恢復。在狄仁傑心中明瞭，原來這個道士利用神秘之力吸引那些失去身份的女子來此，進行刻意的操控與控制。
自此，狄仁傑將最終的幻術力量化解，不再讓道士得逞。
一陣耀眼的煙火之光四下盪漾，朦朧的形象瞬間破滅。那些女子再也無法被他掌控，原本恍惚的臉龐在這一瞬間紛紛回過神來，神情恍惚的美麗恢復了鮮活。
“你……你幹了什麼！”面對突然失去能力的玄衣，狄仁傑冷冷道。
“我只想得到她們。”玄衣面露絕望，腦海中的陰暗陰謀被揭開，最終迎來了他自釀的苦果。
“可你卻造謠幻想，導致她們失去自由與身心，宗教的迷信只是一種偽術，終會被真相的陽光照亮！”狄仁傑終於將他打入絕境。
淪為囚徒的玄衣被李元芳抓住，面無血色，滿臉憤怒和不屈，嘴角的微笑不再