在遙遠的上古時代，天地混沌，萬物未生，宇宙一片寂靜。此時，元始天尊自混沌中悟道，創立三清，開闢靈界，成為道教的至高無上的教主。他在天宮中居住，倚天劍橫雲，掌天地之法，俯視眾生，教導無數道士。然而，元始天尊心中藏有一塊沉重的石頭，那是對人間亂世的憂慮。
在他的身邊，有十位得意門生，各有奇能，個個修為高深。南極仙翁白眉白髮，身穿青袍，手握靈芝，彷彿站在星空之下，平靜而睿智；廣成子端正面容，手足齊全，氣息如虹，智勇雙全；赤精子體形瘦削，身似游龍，飛動如風，法術高深；玉鼎真人倏而如火如荼，性情豪放，渾身散發著熱情；太乙真人則如同一尊古佛，嚴肅且沉穩，常顯慈悲之色；黃龍真人一雙金色眼眸默默巡視，神秘高深；文殊廣法天尊面如冠玉，清風明月，常常喃喃自語；普賢真人端莊而瑞，雲霞般飄動；慈航道人則是個靈動的女子，時而籠罩於五彩霞光之中；靈寶大法師神情淡泊，一頭白髮於風中揚起，蒼老而睿智；懼留孫嬌小的身影，總讓人覺得如幽蘭在風中搖曳；道行天尊神秘莫測，因知識淵博彷彿行走的典藏；清虛道德真君披麻戴儉，調和世事，更具適應之道；雲中子則像是一陣煙霧，只在瞬息間劃過，似乎隨時要遁入雲端。
某日，天尊召集門徒，計劃前往人間看一看。他心中不捨，然而人世間的苦難如烙印般銘記於心。他嘆息道：“今日，我等下凡，去感受世間疾苦，你等當隨我後。”
眾弟子齊聲應道：“弟子遵命！”
言罷，元始天尊化作一道光華，率領眾弟子自天而降，隱入紅塵。初次降臨人間，他們被紛擾的喧囂與瑣事所包圍。城市的喧鬧，鄉村的寧靜，各種世相紛繁複雜，元始天尊心中感慨萬千。
在一條小街上，元始天尊見一商販因貨物滯銷而愁苦不已，便施展法力，賜予他金銀與好運。商販感激不已，祝福天尊。
“這個世間，真是叫人無奈。”元始天尊喃喃自語，眼中閃過一絲憂思。“萬眾皆欲生存，若無對策，百姓又該如何？”
南極仙翁看他心事重重，微微嘆息：“師尊何必如此執著？天道無常，我等儘可教化之。”
“然，教化雖可，但世事難料，教化的結果如何？”元始天尊苦笑。
正當此時，廣成子突然打了個響指，驚呼：“師兄們，我等或許可以趁此機會，尋找那件被遺忘的法寶，傳說此寶能成就無上大道。”
“何為法寶？”赤精子眼睛一亮，似乎對眾人道出眉目，引起討論。
“乃是‘破之寶珠’，此珠可叛天道，逆轉氣運，此做一定要防止落入魔道之手。”廣成子認真說道。
一時間眾弟子都屏氣凝神，心中對這件法寶展開了熱烈討論。元始天尊點頭讚許，暗自思忖：“若能找到此寶，或可幫助世人化解苦難。”
於是眾弟子就開始在之間尋找破之寶珠的線索。經過多日的探查，他們終於得知，破之寶珠在一座迷霧瀰漫的山谷之中，那裡生靈漣漪，妖邪橫生。
“此地妖氣橫行，必有兇險。”太乙真人面色凝重，“我等需謹慎行事。”
然而，眾人興致勃勃，皆渴望前往。只聽南極仙翁堅定地說道：“無妨，我自願帶頭，描繪法陣。”說罷，他的手中浮現出一張紫色的法陣圖，周圍被靈氣縈繞。
眾人齊心協力，經過漫長的途經，最終來到山谷。山谷的岩石如刀削般峭立，霧氣濃厚，令人難以分辨方向。忽然，一個聲音在迷霧中響起：“你等何人闖我妖境？”
隨著聲音出現的是一隻巨大而狡詐的妖獸，渾身血紅，獰笑著道：“無知的人類，想要取珠，先過我這一關！”
“我等兄弟，不要懼怕，合力一戰！”廣成子喧呼，奔向前去，率先與妖獸