“永恆國度吧。如來最大的秘密是永恆國度！”楊邪道。
“永恆國度，這是什麼？”至尊寶不解。
“可能跟你的探查到的計劃有關。先將眼前的事情處理吧。”楊邪說道。
至尊寶出了洞府，見豬八戒和沉香在說話，開口道：“老豬，俺老孫要去一趟天庭！”
“大聖，您要去天庭？”沉香驚訝道。
“嗯，沉香啊，好好在峨眉山待著，沒人能傷害你。俺老孫去也。”至尊寶騰雲駕霧，一個筋斗雲消失在了天際間。
沉香一愣，不明白為何大聖突然對他變好？
話說，孫悟空來到天庭，和老龍王一起狀告二郎神，添鹽加醋，搞得二郎神氣憤不已。
雖然二郎神為了外甥費盡心機，但打壞盤古睫毛化成的桂樹一事，二郎神不想讓玉帝知道，也不敢讓玉帝知道。如果玉帝大怒，他有可能被玉帝責罰，到時候就沒有機會幫助自己的外甥沉香成長。
但是這一鬧，卻讓王母出面，免了二郎神的罪。
二郎神的心情起落，感覺王母的突然拉攏，讓他看到了希望。明著成為王母的心腹，暗裡幫助沉香，是二郎神最好的處境。
孫悟空表示了自己的不滿，回到了峨眉山。
老龍王鬱悶和生氣，也回到了東海。
不過玉帝答應了孫悟空，不在為難沉香，讓沉香做一個凡人，好好生活。是這趟孫悟空去天庭的最大的收穫。
孫悟空知道一切都是暫時的，沉香要成長就要經歷磨難。現在所在一切都是在做戲給天庭看。
豬八戒不知道至尊寶和楊邪之間的關係，但至尊寶和楊邪簽訂了契約，是契約當鋪的神僕有資格知道豬八戒和楊邪的關係。至尊寶沒想到尊主在天庭埋下了豬八戒這顆棋子，對尊主佩服之極。
至尊寶在楊邪的吩咐下，變化成了嘮叨傳授沉香法術。可沉香不知道啊。豬八戒回到了淨壇廟，不再管沉香的事情。
小玉為了懺悔，去了華山陪伴三聖母。自那天起，華山一帶出了一位法力高強的華山女妖。
丁香聽說後，強行拜了華山女妖為師。卻不知道華山女妖就是小玉。
一切都在進展著，沉香是楊邪和三聖母的兒子，資質非常好，令楊邪都有些驚歎兒子楊沉香是個妖孽般的天才。
但和自己老子楊邪比起來，沉香就差遠了。楊邪的逆襲，比起沉香還要瘋狂。別人數萬年都不一定能夠修成大羅金仙，楊邪用了幾年時間，便成就了大羅金仙之體。
哮天犬因為之前打鬧峨眉山的時候，被孫悟空打斷了腿。從此哮天犬不受二郎神的重用，還時常被二郎神大罵。憤怒的哮天犬偷了奪走的寶蓮燈，直接將二郎神收藏的寶蓮燈扔下了界。
二郎神得知後，哮天犬被一腳踢下了凡界，幸得丁香的照顧和丁香呆在一起。
“嘟囔，你的法力太弱了。學會了這麼法術，也沒有大用。走吧，帶你去一個地方。”孫悟空按照楊邪的吩咐，要帶沉香去天庭的兜率宮，偷吃太上老君煉製的丹藥。
到了兜率宮後，沉香驚呆了，“嘮叨，這裡是太上老君的兜率宮，你帶我來這裡幹什麼？”
“別廢話，這裡的丹藥你進飽了吃。”變化成獵人的至尊寶，對沉香道。
沉香開始在兜率宮中，狂吃但要起來。
孫悟空在外面放風，防止太上老君從九重天凌霄寶殿回來。
當孫悟空覺得沉香應該偷吃丹藥差不多，來喚沉香離開的時候，發現沉香原地打滾，吃撐了。
丹藥的藥力，將沉香的五臟六腑幾乎要撐爆。
幸好沉香的血脈中有盤古血脈，讓沉香沒有被丹藥撐死。
沉香法力大增後，發現