月黑風高夜，開封府內燈火通明。包拯端坐在書房中，眉頭緊鎖，手中緊握著一封匿名信。信中言辭隱晦，提及近日城中頻繁出現的“冤魂索命”事件，背後似乎隱藏著不為人知的驚天秘密。
“大人，南俠展昭求見。”門外傳來侍衛的通報聲。
包拯抬頭，眼中閃過一絲光芒：“快請。”
展昭推門而入，一身勁裝，英姿颯爽。他拱手行禮道：“大人，城中百姓人心惶惶，傳言冤魂夜間出沒，奪人性命。展昭願領命徹查此事。”
包拯微微點頭，目光轉向一旁沉思的公孫述：“公孫先生，你怎麼看？”
公孫述輕撫長髯，緩緩道：“此事必有蹊蹺，但要解開謎團，還需從源頭查起。大人，我們不妨先走訪那些受害者家屬，或許能發現蛛絲馬跡。”
包拯聞言，心中已有計較：“好，展昭，你與我一同前往。王朝、馬漢，你二人負責暗中監視，留意可疑人物。”
夜色深沉，四人分頭行動。包拯與展昭來到第一家受害者家中，這是一戶普通人家，家中老母哭得撕心裂肺，其子前幾夜在回家的路上突然失蹤，次日清晨被發現死於城外荒野，身上無傷痕，表情驚恐，彷彿見到了什麼可怕的東西。
包拯耐心詢問，老母顫抖著手指向天空：“他們說，是冤魂……冤魂索命啊！”
展昭眉頭緊鎖，心中暗自思量。離開這家後，二人又走訪了其他幾戶受害者家庭，情況大同小異，死者皆是突然失蹤，次日發現死於非命，且死狀悽慘。
回到開封府，四人聚在一起，分析案情。公孫述道：“從這些死者的死狀來看，他們似乎都經歷了極度的恐懼。但據我所知，世間並無冤魂索命之說，背後定有黑手操縱。”
包拯點頭：“不錯，我們要找的，就是這隻黑手。展昭，你昨夜可有發現？”
展昭搖頭：“夜色太深，我雖四處巡查，卻未發現可疑之人。但總感覺有一股無形的力量在暗中窺視。”
王朝、馬漢也彙報了監視情況，同樣一無所獲。
正當眾人陷入沉思時，一名捕快匆匆趕來：“大人，城外又發現了一具屍體！”
四人迅速趕到現場，只見死者是一名年輕女子，衣衫不整，面容扭曲，眼中滿是恐懼。包拯仔細檢查屍體，發現其脖頸處有細微的掐痕，但並非致命傷。
“看來，這兇手的手法又升級了。”公孫述沉吟道。
展昭怒目圓睜：“定要將其繩之以法，以慰死者之靈！”
包拯目光如炬，掃視四周：“此地可有目擊者？”
一名老者顫巍巍地走來：“大人，小人昨夜曾見過這名女子，她與一名陌生男子在此地爭吵，隨後那男子便將她拉入了樹林中。”
“陌生男子？”包拯心中一動，“你可還記得那男子的模樣？”
老者搖頭：“夜色太暗，看不清面容，只隱約記得他穿著一件黑色斗篷。”
線索再次中斷，但包拯並未氣餒。他命人將女子屍體帶回開封府，仔細查驗，同時命展昭全城搜查黑色斗篷的線索。
數日後，一名乞丐來到開封府報案，稱自己在城外廢棄的廟宇中發現了一件黑色斗篷。包拯立刻命人前往檢視，果然在廟宇角落發現了斗篷，上面還殘留著些許血跡。
公孫述檢驗血跡後，斷定這正是最後一名死者身上的。包拯心中一動：“看來，這廟宇就是兇手行兇之地。展昭，你速速前往，埋伏在廟宇周圍，等待兇手現身。”
夜幕降臨，展昭身形如電，隱匿在廟宇周圍。月光透過破敗的窗欞，灑在廟宇內，一片陰森恐怖。
突然，一陣急促的腳步聲傳來，緊接著，一個黑色身影閃入廟宇。展昭緊隨其後，悄悄接近。