段設局想要透過朱家小姐的死獲得更多惡勢力的支援。
“可你殺了她，又想借著外力脫罪，難道你以為我辦不到？”包拯冷冷相對，直逼巫師退縮，迫使他坦白了自己的陰謀。
經過重重波折，最終真相大白，原來在這重重迷霧之下，朱家小姐只是被捲入了一場權利的鬥爭，真正的幕後黑手竟是那些企圖利用巫術進行陰謀的惡徒，並與官府內的貪官內外勾結。包拯透過對證據的細緻分析和掌握，逐漸揭開了層層偽裝，得以還朱家小姐一個公道。
“包大人，您真是一位剛正不阿的好官！”朱老爹感激涕零，連連作揖。
“我不過是盡了一份職責，然後為冤屈正名罷了。”包拯淡淡一笑，神情愈加堅定。
這一夜，朱家莊的月光依舊皎潔，然而老百姓的心中卻不再沉重。包拯、展昭和公孫述三人，依舊攜手前行，朝著更遠的地方，繼續對正義的低吟與追尋。至此，一個月亮明亮、風清月白的夜晚，他們於歲月長河中，再添一段傳奇的故事。