在風雲變幻的北宋時期，汴京城中發生了一樁駭人聽聞的案件。受害者是一位年輕美豔的女子，名叫蘇月。她肌膚如凝脂，身材婀娜，面容似花似玉，曾因其美貌而引得無數公子爭相追求。她雖一介庶女，卻因性格溫婉知禮，令人心生憐惜。然而，正當她春風得意之時，卻遭逢橫禍，命喪黃泉。
這一天，蘇月在自家的小院中，正與鄰居的姑娘們嬉鬧。她的笑聲宛如銀鈴，清脆悅耳。然而，當夜幕降臨，悠長的夜色籠罩了大地時，蘇月忽然不見了。鄰居們四處尋找，但只尋得一張血淋淋的手帕，手帕上繡著她的名字，周圍則是幾縷陌生的黑色長髮。訊息傳開，汴京城中驚恐瀰漫，包拯聞訊趕到。
“這姑娘定是遭了不測。”包拯皺眉道，目光深邃，似乎在思索著什麼。“公孫師爺，有何線索？”
公孫述搖頭，拂了拂衣袖，沉聲道：“這手帕上雖有她的名字，但並未見其他的線索，何況那幾縷長髮……”
許久，南俠展昭走了過來，面色凝重，手中握著一枚黑色玉佩，“包大人，這玉佩的紋飾我見過，乃是東洋邪術傳人所擅用的法器，若我沒有記錯，這些年在京城常常有邪教傳教，蘇月或許與此有關。”
“看來事情並不簡單。”包拯沉吟道，心中暗自思忖，“我們必須找到更多的線索。”
次日，包拯一行人在城中四處探訪，終於查到了蘇月生前常與之交往的一位商人，名叫韓風。這個商人一見包拯，便心神不寧，不住地吞嚥口水。
“韓風，莫非你知曉什麼？”包拯遊目四顧，盯著他問道。
“我，我其實和蘇月是——”韓風頓時支吾起來，面露難色。“我們有過一段，那日她與我相約，卻未見人影。”
“你與她有一段情，豈不更加懷疑你？”公孫述介面道，神情漸冷。
韓風額頭沁出冷汗，搖頭道：“不，不是這樣！我真的不知道她為何失蹤！”
就在此時，王朝和馬漢歸來，二人面色緊張，顯得略微神色不寧。
“包大人，今晚在河邊找到了蘇月的屍體！”王朝呼喊，像是被噩夢驚醒，面色蒼白如紙。
“屍體？”包拯心中一震，立刻朝河邊趕去。長河水面波光粼粼，偏偏在水邊後，蘇月的屍體靜靜躺臥，臉色蒼白，似乎在此沉睡。但細看卻發現，手腕上有一道淤青，彷彿是被人掐過一般。
包拯蹲下，細細觀察，心中有了些許推測。他緩慢抽出那枚玉佩，對著蘇月的手腕，似乎在尋找與之相似的痕跡。果然，玉佩上有一道深紅色的印記，和蘇月的手腕致死位置如出一轍。
“這絕非意外！”包拯緩緩說道，轉身朝眾人道：“這是一場邪術的謀殺！”
展昭一怔，暗自思量：“如此說來，這韓風商人或許是個借刀殺人者。”
在包拯和展昭的推導下，他們決定夜探韓風的家。經過一番細緻的觀察，確定了夜間潛入的計劃。深夜，包拯披風直上，展昭身輕如燕，悄然無聲，在黑夜中如鬼魅般潛入。
“韓風，你該說出真相。”展昭聲音低沉，正當兩人準備動手時，耳中卻傳來一陣低沉的吟唱聲。他二人順著聲音趁機找了過去，隱隱見到一個身材曼妙的女子，宛如幽靈般在月下舞動。
這女子正是韓風的情人，她的面板如雪，黑髮如瀑，舞姿優雅，然而舞動間，手中卻握著一根帶血的玉鐲。包拯見狀，快速掏出繩索，毫不猶豫地將她捕獲。
“說！為何殺了蘇月？”包拯疾聲發問，聲音如雷。
“我——”女子驚慌失措，神色慌亂，抬手之間竟突襲而來，展昭見狀，一個箭步衝上，將她控制住，心知未必簡單。
“我沒有殺她，清白！”女子掙扎，待展昭將其放開，她立刻快步後退