在北宋年間，東京汴梁城中，宛若流淌著的水，以往的繁華似乎從未在歲月中消逝，而今天的陽光卻透過厚厚的雲層，照射在這座古老而熱鬧的都城上。包拯，公正無私的宰相，正端坐於衙門之中，翻閱著一封封上呈的奏摺，目光深邃，臉色凝重。
正當此時，南俠展昭急匆匆地闖入包拯的書房，面色嚴峻。“大人，城外發生了一起離奇命案，死者是商人黃鐵，身體上被人施下了奇特的巫蠱之術，聽聞他臨死前神情恍惚，如夢遊般說出很多奇怪的話。”
包拯的眉頭微微一皺，抬頭道：“如此驚人之事，快帶我去看看。”
展昭點了點頭，腋下夾著一把黑色長劍，劍光閃爍間，二人迅速出了衙門，朝城外直奔而去。
到達現場，黃鐵的屍體已經被臨時安放於一塊白布之上，周圍是一片忙碌的圍觀人群。包拯仔細觀察，那屍體的確如展昭所言，彷彿在臨死之前遭受了極大的恐慌，他的雙眼睜得大大的，神情中透露出無法言喻的恐懼，嘴角還掛著一絲不自然的微笑，令人不寒而慄。
展昭蹲下身觀察，忽然，他注意到死者的手心裡緊攥著一根細小的銀針。他拿起銀針，沉聲道：“這根針似乎暗藏玄機，不知大人可曾見過類似的毒針？”
包拯搖頭，轉向死者身邊的圍觀百姓問道：“此人生前與誰來往頻繁？”
圍眾中一位年約三十的少婦走了出來，面帶愁苦，柔聲道：“我夫君與黃鐵早有生意來往，黃鐵殞命，我心中難以承受。人們都說是在外面遇上了什麼邪事，可我卻不知事情的真相。”
這少婦名叫柳月，身形纖柔，肌膚如凝脂，長長的黑髮隨風飄舞，恰似一幅動人的畫卷。她的眼眸中流露出無限的悲傷，彷彿經歷了天崩地裂的失落之痛。
包拯心思縝密，捋著鬍鬚道：“柳月，若你所言屬實，此案必有蹊蹺。可有可能，你的夫君與黃鐵之間另有隱情？”
柳月此時驚慌失措，臉色蒼白，嘴唇微微顫動：“我……我不知……”
在包拯與展昭審問的同時，師爺公孫述也快速趕到，他白袍飄逸，眉宇間透著聰明之光。“包大人，若是此案著實複雜，或許我們應當調查與黃鐵生意來往的其餘商人，以此尋找線索。”
包拯點頭，隨即吩咐馬漢和王朝分別去探訪黃鐵的生意夥伴。馬漢粗獷的外表下藏著一顆敏銳的心，而王朝則以靈巧和迅速著稱，兩人分別出發，奔向各自的目的地。
待馬漢回來時，神情恍惚，沉聲說道：“大人，我從黃鐵的商鋪探查得知，他最近進了一批東洋神秘的藥材，市上一直有人傳言請了東洋的邪術師那長老為他治病，聽聞他因一次意外中了毒，而那長老似乎與柳月有交情。”
“這可真是耐人尋味。”包拯眉頭緊鎖，心中暗自評估。展昭打量著柳月，心中隱隱升起不安的預感。他微微靠近她，低聲道：“柳月，你可知長老之事？與黃鐵交情深厚嗎？”
柳月微微顫抖，不安地抽動著身子，快言道：“我之前聽說過此人，卻未曾見過。那長老為人神秘，城中多有傳聞，常以符咒和異術為生。”
此話一出，包拯心中起了疑慮，若黃鐵是被邪術所害，那麼那位東洋長老必是關鍵之人。於是，他決定次日一早前往黃鐵的商鋪，洽談有關藥材的事情。
夜深人靜，包拯等人在衙門靜坐，討論案情。展昭突感一陣寒意，便與包拯道：“大人，若此案與邪術相關，不知是否有必要請教神秘的長老，或許能從他口中探得一些線索。”
包拯陷入沉思，最終決定夜探長老的居所。待一切安排妥當，眾人隨即出發。月色朦朧，四人悄然摸向東洋邪術師的藏身之處，心中忐忑不已。
長老居住於城外的一片竹林之間，幽靜而神秘。四人找