夜幕降臨，月光透過薄霧灑在東京城的街道上，河岸邊的柳樹輕輕搖曳，彷彿在訴說著一個又一個不為人知的故事。包拯，那個剛正不阿的青衫男子，站立在繁華的街頭，沉思於眼前發生的一宗離奇命案。
據傳，東海邊某鄉村的村姑小翠被人殘忍殺害，屍體被發現在村邊的柳樹下，身上滿是瘀傷。案件一出，輿論譁然，人人自危，乃至包拯被朝廷派遣來看個究竟。小翠為人和善，且長得面如桃花，肌膚如雪，身姿婀娜，平日裡引得鄉間青年追逐者無數。而今一朝喪命，多少鄉鄰為之惋惜，甚至有人傳言她生前受到魔法詛咒，令人聞之色變。
包拯的心中充滿不安，他知曉此事非同尋常，唯有靜心調查，才能還小翠一個公道。此時，他身邊的南俠展昭已然悄然來到，英俊之姿，氣質卓然。展昭道：“包大人，此案牽扯甚廣，是否應該調動俠士們一同查探？”此言一出，包拯微微點頭：“展兄，你說得是。公孫師爺亦應來此，集思廣益。”
此間，公孫述乃是包拯的得力助手，智慧過人，已在暗中開始調查。公孫述如風而至，言道：“我已得知，村中有幾位鄰居近日異常，甚至於小翠的死因也引人懷疑。”他說著，指向一名名叫王朝的市井小販及另一名豪強馬漢，周遭的流言紛紛，傳言多為詭異之事。
“你所說的這些人，王朝與馬漢平日相交甚密，難免有所牽扯。”包拯皺眉道，於是展昭與公孫述立刻著手前往調查這兩人。包拯則在原地思索，糾纏在小翠身上的是非紛擾，如何破解。
當天晚上，包拯、展昭與公孫述決定深入調查，悄然來至王朝的店鋪。這家店鋪昏暗，佈滿了舊貨，王朝正在店中整理商品，見三人入內，臉色瞬間變得蒼白。展昭上前，試探道：“王小二，小翠身亡，你可曾見過她與何人交談？”
王朝神色慌張，支支吾吾道：“我…我不過是個販夫…小翠常來買東西，與人交往太多，我哪會記得。”包拯見此，心中一陣不安，王朝此言反而讓他更加懷疑。
隨即，他們又前去馬漢的住處，馬漢乃是一名身材魁梧的打手，風風火火的性格使得周圍人對他忌憚三分。當他們來到馬漢門前時，耳邊傳來一陣急促的爭吵聲。門一開啟，馬漢獰笑著：“你們來做什麼？我可沒做壞事！”展昭一瞥，發覺他手上似乎沾有鮮血，便冷聲質問：“你敢否認？”
馬漢心虛，不停低頭，眼中流露出幾分慌亂。很顯然，他在隱瞞什麼。包拯見情況有異，決定先暫時離開，再尋後續證據。
次日清晨，包拯在屋內對著牆上的案卷，陷入了深思。小翠的死因始終惦念在心中，雖經過調查，未能摸清真相，卻讓他感覺到那隱秘的力量若隱若現。經公孫述暗中打探，得知村中曾有一位東洋術士光顧過此地，曾對村民傳播妖術與巫蠱之說，人稱“半夜哭靈”，黑暗之中幾皆辱罵。包拯決定親自會一會這位術士。
便於夜色降臨時，包拯、展昭隱蔽在村邊，終於見到了那位術士。術士面相古樸，衣衫襤褸，雙目如電，目光灼灼。展昭湊近打量，忽聽術士用低沉的聲音道：“你們在找什麼？小翠的冤屈我能揭開。”
“你可知她的死因？”包拯目不轉睛，想要從他嘴裡套出些線索。
術士冷笑一聲：“這村中多是爭鬥，尋常小恩小惠，誰又能知曉？再問也無濟於事。唯有她死前，曾有兩名青年結伴而來，眼中盡是貪念。”
包拯一聽，腦海中立刻聯想到王朝與馬漢。正欲再問，卻見術士嘴角微勾，神秘一笑，驀然間從地上取下一片黑色紙張，輕聲道：“這是她的怨靈所託，若能破開此符，莫非真相自會揭曉。”
包拯心中一震，連忙接過紙張，細細觀察，原來上面畫的不是妖術，而是一般的迷信符號。果然，術士的面目也顯得更加可