幕，包拯喬裝進入組織，企圖揭開層層迷霧。
在聚會上，包拯聽到“月影”的首領提及了一本記載巫術的古書，聲稱藉助其中的法術，可以操控生死。而馮巧兒之所以被殺，是因為她在組織中得罪了上層的某位大佬。包拯心中一震，馮巧兒或許只是這場權力遊戲的犧牲品。
就在包拯逐漸接近真相時，倭良卻再次出現，他暗中對包拯下了毒手，令其昏迷不醒。待包拯甦醒時，已身處一處幽暗的密室，四周充斥著令人窒息的香氣，纏繞著詭異的氣息。此刻，他發現四周擺放著詭異的器具與古怪的藥材。
被困在密室中的包拯默默分析著眼前的局面，雖然身體虛弱，卻依舊保持著清醒的頭腦。他知道，若不能在短時間內逃脫，將會成為馮巧兒、王二等諸多冤屈之魂的另一個犧牲品。
終於，他察覺到密室一角的牆壁上有一處不易察覺的縫隙，暗流湧動，顯然是某種出逃之法。便在此刻，外面忽然傳來一陣爭吵聲，展昭與公孫述等人正在尋找他的蹤跡，倭良也被牽連其中，試圖進行掩蓋。
藉機，包拯憑藉自身的機智，啟動了密室的機關，成功脫困。他甫一出門，便看見展昭等人正與“月影”組織的成員激烈交鋒，打鬥聲震耳欲聾，情形緊急。
“展帥，我來助你！”包拯高聲呼喊，隨即加入戰局，與同伴並肩作戰。豪氣勃發之間，包拯手中長杆揮動，直擊襲來的敵人。瞬間，他的身影變得如電般迅捷，鬥志昂揚，似那在蒼穹中翱翔的神鶴。
經過一番激鬥，終於擊敗了“月影”組織的成員，捉住了首領，正準備審問時，卻驚愕地現出這一切都是倭良的陰謀，她與不良勢力勾結，意圖控制馮巧兒，以達到她的復仇計劃。
包拯當場展開審訊，步步緊逼：“你為何要殺馮巧兒，以及王二？你真正想要什麼？”
倭良眼見真相大白，終於忍不住流露出狡黠的表情：“馮巧兒是我失去的愛人，而王二正是她的僕人。我想讓他們為自己的背叛付出代價！”
包拯冷漠回應：“可你不曾想到這隻會加深冤屈，更多無辜的生命即將被牽連！”
此時，展昭已在倆人的對峙中察覺到異樣，立即將倭良抓住，忍不住叱喝：“你以為可以逃避責任嗎？”
經過細緻的審訊，真相逐漸浮出水面，包拯透過手中的證據揭開了真相，馮巧兒與倭良之間的愛恨情仇最終導致了一場悲劇的發生。而“月影”組織的長存，實則是圍繞著權力、人性與慾望的鬥爭，包拯決定全面清剿這個邪惡勢力，還世間一片清明。
案件最終告破，包拯與展昭一路追隨，還冤屈於民，展現出了正義之光。離去時，包拯望向馮巧兒的墳塋，心中百感交集，或許在這個喧囂的江湖中，沒有人能夠逃避命運的糾纏。
日落西山，夕陽如血，包拯與同伴踏過青石小路，一道身影在背後黯然回望，唯有風聲陣陣，難以訴說。江湖路遠，正義永存。