在北宋，東京城春秋如常，燈火闌珊，繁華似錦。然而一樁駭人聽聞的命案卻如一塊巨石投進了這片和諧的水面，掀起了陣陣漣漪。受害者是當地頗有聲望的富家女，趙婉兒，她是趙家唯一的女兒，容貌美豔，身材婀娜，柔滑的肌膚在燭光下顯得格外動人。可在這絕色的表象下，卻隱藏著一段悲慘的經歷。
趙婉兒原本生活安逸，何曾想命運弄人。她的父親趙掌櫃有意安排她與權貴之子聯姻，然而她心中傾慕的卻是一個年輕書生，名喚林子軒。他們的愛情雖甜美卻受盡世人的冷嘲熱諷。就在她準備揭露這一切，使二人得以相逢之際，趙婉兒卻被人毒手下了毒，奄奄一息，最終不幸身亡。
包拯聞訊趕往趙家，見亡靈已去，只留下幾縷幽魂繚繞，見狀，心中暗念：“這其中定有蹊蹺！”他心中的悲痛與憤怒陡然升騰，帶著南俠展昭，師爺公孫述及手下王朝、馬漢展開了對這起命案的調查。
進入趙家，包拯首先審視趙婉兒的屍首，注意到她脖子上有一抹細微的紅痕，彷彿是毒針所致。“這紅痕……或許暗含玄機。”包拯默唸道，正當他打算深入探查之際，屋外突然出現了一位女子，她便是趙婉兒的密友朱玲。朱玲身著素衣，嬌媚的臉龐透著憂愁，眼眶微紅，讓人心生憐惜。
“包公，我與婉兒情同手足，絕不會讓她如此冤屈！”朱玲質問包拯，話語之間滿是悲痛。
包拯抬頭，目光如炬，認真道：“我定會為她查出真相。請問你知否近期她交往過什麼可疑之人？”
朱玲面露猶豫，最終還是露出了一絲苦澀的微笑：“最近她與林子軒被人在暗中窺視，聽聞是武林中一位邪惡的巫師在干預他們的愛情……”
展昭立刻接過話題：“這巫師是名叫鬼角老怪，擅使東洋邪術，專以陰險手段為樂。不知這老怪與趙家的淵源？”
朱玲沉吟片刻，突然面露驚恐：“我聽說，婉兒之父曾得罪過鬼角老怪，爭奪商業利益，這老怪向來報復不遺餘力。”
包拯點點頭，似乎找到了一條線索。於是，他決定約見林子軒。約在城外的小樹林，誰料，正當包拯與展昭佇立樹下時，林子軒竟被一群黑衣人圍攻，舉刀欲斬，包拯二人立刻出手相救，經過一番激烈的打鬥，黑衣人紛紛逃散，林子軒逃過一劫，心中對包拯感激不已。
“包公，感謝你們出手相救！”林子軒氣喘吁吁，眼中滿是感動，“我與婉兒的愛情本是至死不渝，誰知卻捲入如此陰謀。”
包拯問道：“你可知道是何人下此狠手？”
林子軒撫額道：“我近日得知，竟是我父親與趙公在交易利益時結怨，父親為求權勢而與鬼角老怪同盟，使得我和婉兒的感情如履薄冰。”
此言一出，包拯心思縝密，覺得事情愈發複雜。他決定深入追查當日交易的詳情，遂帶領眾人直奔林父的府邸。在那裡，他們發現了一封未寄出的信，信中透露著交涉的細節，並提到與鬼角老怪的交易約定。
“看來此案之謎，竟可追溯至權力與金錢的角逐。”包拯嘆息道。他決定前往鬼角老怪的藏身之地，小心探查。
就在他們奔赴之際，突然聞得一聲尖叫，朱玲出現，神色慌張。她告訴包拯撞見了一名神秘的女子，手中捏著毒物，並施法於婉兒身上。包拯立即意識到，這或許與鬼角老怪的邪術有關。
經過一番折騰，終於追到了鬼角老怪的山莊。門口黑壓壓的一群弟子，見到包拯等人，立刻湧向前來，包拯怒吼一聲，拔刀相向，打鬥之際，衝破重圍，進入密室。
鬼角老怪坐於上首，見他們闖入，冷笑：“包拯，爾等何必自尋煩惱，此案根本不值一提。”
“放肆！”包拯大喝，“你必有不可告人的秘密！”
老怪面露狡詐，嘴角