在江湖深處，黑暗與光明交織，正義與邪惡不斷鬥爭。包拯，身披黑袍，目光如炬，正坐於京城知府衙門內，手中捻著一把青色的鐵製毛筆，正準備審閱上奏的公文。雖然他身在填寫公務的事務中，心中卻對外頭的紛紛擾擾時刻保持警惕。
這一日，南俠展昭步入衙門，英氣逼人，右手搭在刀柄上，唇角揚起一絲微笑。展昭身材修長，體態灑脫，烏黑的長髮在陽光下透著絲絲光澤，其面容俊雅，雖常白衣青衫，卻透著一股俠骨柔情。包拯抬頭與展昭相視一笑，眼中神情一凜：“展兄，這段時間外頭風聲頗緊，聽說又有謀害善人的奇案”
展昭微微一愣，隨即點頭，回道：“是的，包大人，這件案子與一個名叫花韻的女子有關，她在臨湖鎮被遇害，死狀極慘。花韻素有美麗之名，乃是鎮上的歌女，其一頭長髮如墨，肌膚如雪，曲線曼妙。但在她遇害之時，無疑是被人施以巫蠱，直接致命。”
“巫蠱？”包拯眼眉微挑，未曾想到此案竟涉及江湖禁忌之術，厚厚的案卷被他放下，湧出新的推理。正欲細問，門外傳來幾聲急促的腳步聲，王朝與馬漢匆匆而至。他們的神色凝重，顯然似乎有了新的發現。
包拯站起身來，目光如刀，指向王朝：“你們怎麼了？”
“包大人，臨湖鎮的百姓均傳言，花韻死時口中不斷嘔出鮮血，且她身旁還有一個不明的黑影。”王朝急切彙報道，臉上逐漸陰沉。
“黑影？”展昭立刻捕捉到資訊的點。“這個黑影有可能是作案者。既然與巫蠱相關，那麼此人定不善。”
馬漢躊躇片刻，隨即補充：“我們從花韻的同伴中得知，她臨死前曾與一名高高瘦瘦的中年男子商談過，聽聞這一男子長得也頗為狼狽，但無確實身份。”
包拯一拍桌子，發出清脆的響聲：“那便動身前往臨湖鎮，弄明白這一切。”他心裡已經開始默默推演，這個案子必定無法簡單。
臨湖鎮，傍晚時分，暮色將整個小鎮籠罩，一縷薄霧從湖面升起，給這裡增添了一絲神秘。包拯一行人來到花韻的住所，推開那扇早已鎖緊的門，四周滿是陰暗，空氣中卻隱隱傳來一股香甜的味道。
展昭探頭四處打量，驀然間，他的目光被一張椅子上的物件吸引住，問道：“包大人，您看那邊——”
那是一塊銀色的首飾，綴有五顆璀璨的藍色寶石，光芒閃爍，似乎是在吸引著他們的注意。馬漢撿起這物件，細看著其製作工藝：“這或許和花韻的死有關。”
“將它帶回去，仔細研究。”包拯沉吟，心中想著如何透過這條線索去追查更深的真相。
夜晚降臨，眾人圍坐在鎮上的客棧，包拯將找到的首飾放在桌上，眉頭深鎖，心中琢磨著她的死亡是否與那個未知的黑影以及巫蠱有關。忽聽窗外傳來一陣急促的腳步聲，緊緊跟隨的是窸窸窣窣的低語。
“好像有人在跟蹤我們。”展昭一語提出，立刻叫馬漢與王朝去探個究竟。
這時，隱約聽見有人說道：“只要抓住他們，魔術便能完成，我們的計劃就能進行！”
卻是幾名黑衣人悄然潛來，目光中透著兇狠。包拯見此，臉色一變，心中早已默語：“看來這起案件背後另有隱情。”
黑衣人見人已發現，便立刻舉刀衝來。展昭一躍身，早已抽刀相迎，刀光閃爍間，鬥嘴不止，打鬥聲響徹夜空，惹得客棧的百姓紛紛從視窗探頭張望。
包拯站在一旁，目光如炬，頭腦飛轉，試圖發掘出更為深層的線索。此時，展昭的身形如風，在刀光劍影中穿梭，手起刀落，如火焰般迅猛，數名黑衣人紛紛倒地。而馬漢與王朝則在一旁合力應敵，短暫的交鋒後，數人皆覺得踉蹌而退，卻總還是有人逃脫了。
經過一番激鬥，終於平息。包拯