任何情緒，暗中將此發現告知展昭與公孫述。三人商量後決定，設下一計，誘東洋商人自投羅網。於是，包拯假裝送檢案情，偽造了一封手書信，聲稱有重要藥材購買的合作機會，以此引誘他前來偷盜證據。隨後，展昭與公孫述暗中埋伏在藥鋪周圍，靜待東洋商人出現。
終於，東洋商人中計，夜深時分竄入藥鋪，正要取走包裹之際，展昭與公孫述同時衝出，強行制住他。經過審問，東洋商人終於承認他的確與李大成的死亡有間接關係，因為他購買了藥方，並試圖進行日常交易，沒想到卻引起了李老醫的懷疑，才動手殺了人。
然而，東洋商人答應供出幕後黑手之時，卻被突然闖入的另一名似乎是黑衣人所暗算。黑衣人劍法奇快，展昭與公孫述及包拯一時難以招架。包拯心生疑惑，暗想難道還有其他勢力在暗中作梗？
經過一場劇烈的搏鬥，包拯憑藉智慧與勇氣成功擊退了黑衣人。在東洋商人的幫助下，揭開了黑衣人的真面目，竟然是當地的一位官員，因貪圖李大成的醫術而心生不滿，利用東洋商人進行陰謀，更毀了無辜的李牡丹。
真相浮出水面，東洋商人雖有罪但透過正義力量收拾，但在包拯法庭上也為解救李牡丹而悔改流淚，包拯將他宣判流放。李牡丹惶恐而後又欣喜，不知自己是否應再相信這個世界。包拯嘆息，抬頭看天，知道人生都是充滿變數，然而正義與良知永存。
最後，包拯將李牡丹送往親屬門下，留下一個安穩的未來。他暗想，世間有妖術邪曲，卻不敵公正之心。此案雖撲朔迷離，卻最終得以真相大白，百姓歸寧。共勉維梧桐林長青，而我輩正氣不屈。正因如此，才有今日之昭告，人因公義而存，有義氣而生。
包拯默默地走入更深的夜色，似乎映在那柔和的月光中，期待下一個會出現的奇案。至此，一個新的篇章又將開啟。
：()包青天之奇案