在北宋的汴京城，月明星稀，夜空如洗，這是一片風雲變幻之地，繁華背後暗流湧動。剛正不阿的包拯，雖常以公正之姿震懾四方，但此次他面對的案件，卻讓他心頭也不得不多了一份凝重。
一日清晨，包拯正於衙門裡忙碌，突然接到一封急信，來者是他的故友展昭。信中提到，細水縣發生了一起離奇的命案，死者是細水縣的富商李老爺，死因詭異，現場卻留下了神秘的“鬼符”。作為包拯的得力助手，展昭深知此案非同小可，急匆匆趕往汴京請包拯公正審理。
此時，包拯暗自思忖，李老爺在細水縣一向頗有威望，富可敵國，他的死必然掀起波瀾。果然，展昭到來後，向包拯詳細敘述了案件的經過：“李老爺有一女，名叫李晴，是個傾國傾城的美人，膚如凝脂，身姿窈窕，性情溫婉。然而，她的未婚夫卻因父親反對，執意與她退婚。婚約告吹，李晴整日愁眉不展，李老爺為了女兒的幸福而憂心忡忡，誰知竟在一夜之間被殺。”
“這樁案子暗藏玄機，我正想與你深入探討。”包拯說。展昭點頭，接著在包拯的要求下，帶著公孫述、王朝、馬漢，夜赴細水縣，準備親自巡視案發現場。
回到細水縣，他們第一時間前往李老爺的府邸。光線昏暗，屋內瀰漫著幾分陰沉。地面上血跡斑斑，令人不禁打了個寒戰，李老爺的屍體被安放在一旁，面色蠟黃，十分可怖。包拯仔細觀察現場，發現案發後沒有打鬥的痕跡，倒是顯得有些詭異。
“這是行兇者使用了秘術！”公孫述沉吟道，眼裡閃過一絲警惕。
“秘術？”包拯皺眉，這一說法從來都是迷信之事，然而，李老爺的死亡卻令他無法輕易忽視。“我們必須找到所有嫌疑人。”
在盤問李晴後，包拯與她的內心掙扎交織。李晴自幼父親疼愛，性格溫柔，唇瓣微抿，目光清澈如水，然而自從未婚夫退婚後，她的神情中透露出無盡的悲傷與倔強。她提到“有人威脅過我父親，警告他不要干涉我與秦家的緣分。”包拯的心中浮現疑團，難道真正的兇手另有其人？
隨後的幾日，包拯一行人緊鑼密鼓地調查。透過細緻的查訪，得知李老爺的生意競爭者，東陽商會的蘇大富，曾多次與李老爺發生摩擦。包拯立即前往東陽商會，查詢證據。然而，越是靠近真相，卻越是障礙重重。
就在破案的線索逐漸明朗之際，李晴卻再次遭到襲擊，襲擊者不明，李晴被迫藏身於包拯的府邸。她的脆弱與委屈讓包拯心生憐惜，隱秘的情愫在兩人心中悄然滋長。李晴微微頷首，恬淡如蓮，令包拯心中一顫，但他清楚，案件懸而未決，必須心無旁騖。
經過幾晚的嚴密守候，包拯終於捕捉到了可疑之人，正是蘇大富的手下，他們在陰暗處竊竊私語，言辭間竟提及某個“巫術”之事，包拯心中一動，召集眾人，決定深入調查這一線索。他們前往東陽商會，欲破此樁之秘。
紀委潛入商會，包拯的劍眉微蹙，眼神如電，檢測到隱藏在陰影中的神秘氣息。正當他們打算拘捕蘇大富，卻意外發現他似乎也在調查此案，二人交鋒，蘇大富氣急敗壞，反指包拯勾結李晴。
突如其來，李晴闖入，“我向你求助，蘇大富為何要迫害我父親？”她的突然出現，令包拯與蘇大富面面相覷，李晴顯得愈加緊張，眼中流露出不安。“或許，我才是這場陰謀的祭品。”
此言一出，包拯心中不覺一震，全城皆知李老爺的為人，李晴何以會捲入這場陰謀之中？難道她的退婚背後還有更大的秘密？他細細審視眼前的女子，纖細的腰肢、嫩白的肌膚在燭光下如夢似幻，卻遮掩不住她內心深處的恐懼。
經過一番周旋，蘇大富避而不見，包拯決定潛入東陽商會的秘密地窖，搜尋更多證據。在幽暗的地窖裡，他們無意中發現了一本古舊的邪