在北宋的繁華都城汴京，有一個沉穩如山的男子，他便是包拯——那位剛正不阿、明察秋毫的青天大老爺。此日，風和日麗，包拯正欲前往衙門，卻接到了一個緊急的案件。案情尤為離奇，死者乃是城中美貌女子蘇玉嬌，面容嬌媚，肌膚如雪，身姿婀娜，然而此刻卻靜靜地躺在青樓之中，面容扭曲，顯得無比悽慘。此案一出，引起了官府和百姓的轟動。
蘇玉嬌自幼家境貧寒，聰慧過人，透過自己的努力考取了秀才，得以進入青樓。她的才藝出眾，尤其擅長歌舞，吸引了不少文人墨客的青睞。然而，誰也沒想到她在薄情郎的促狹之下，卻被現世的毒辣與曲折逼迫，最後不得善終。
包拯檢視了蘇玉嬌的遺體，嘴角泛起一抹愁苦：“聽聞她生前有不少仰慕者，如今卻獨缺為她追查真兇之人。此案非同小可，必需徹底查明真相！”
隨著調查的深入，南俠展昭、師爺公孫述、以及勇猛的王朝與馬漢也紛紛趕到，協助包拯。展昭雖是俠肝義膽，但對於這名女子的遭遇，心中也甚為惋惜，立刻表態：“包大人，雖然我們不能復生她，但定會查明事實真相，讓惡人伏法！”
他們四人首先從青樓的老闆娘著手，問詢那夜蘇玉嬌的去向。老闆娘一臉困惑，喃喃道：“她前幾日和兩位公子一同出入，此後便再沒有見過她……可聽聞她一心想要脫離青樓，真是可憐。”
“她既想脫離，是否有人不想讓她離開？”包拯的聲音如同滿月夜般寧靜，卻透著一絲不容忽視的威嚴。
公孫述微微皺眉，目光深邃：“我覺得那兩位公子可能並非簡單的人物，或許我們得繼續追查。”
經過幾日的調查，他們終於找到了蘇玉嬌常與之交往的青年——叫做李建國的書生。李建國個子略高，長相文秀，卻給人一種陰鬱之感，雖是書卷氣，卻難掩其內心的雜念。他拒絕承認與蘇玉嬌有過任何密切往來，直言：“她只是一位青樓女子，何必多問？”
“你身上有她的信物，如何解釋？”展昭冷冷地說道，心知其中蹊蹺。
李建國面色一變，眼神閃爍：“我與她僅是萍水相逢，她並無妖惑，不可冤屈我！”
正當他們按住李建國時，王朝卻突然發現，有人悄然潛入了衙門。不料，那人正是青樓老闆娘。她此時神色慌張，匆匆進入包拯的內室：“包大人，我有話要說！”
老闆娘低聲說起了蘇玉嬌的另一面，提到她身邊的另一位密友——她叫做月靈，面容嬌媚，身姿曲線動人，但卻蘊含著難以言喻的陰險。老闆娘怯怯地說道：“其實，月靈早就對她起了嫉妒之心，多次意圖擠兌她，或許她和李公子合起夥來，圖謀不軌！”
包拯聞言心念一動，決定前往青樓尋訪月靈。此時的月靈正置身於繁華中，神態輕佻。她一看到四人走來，立馬眉頭一挑，嬌聲說道：“怎的，包大人竟也來此，想必是要為我與蘇玉嬌的友誼作證吧？”
“友誼？”包拯眼中閃過一絲銳利，似乎在審視她的內心，“若友誼因嫉妒而成仇，那便絕不可再信。”
月靈神情一滯，隨即笑了笑：“我與她無冤無仇，欲言則止，反被雨打風吹去。”
她的話雖然輕鬆，卻讓包拯對其意圖更加深感懷疑。三日內，展昭、王朝和馬漢開始深入調查，發現月靈的背景不簡單，她身後竟有一位神秘的東洋人，李冬生，精通巫蠱之術。
在尋找東洋人時，四人再次進入了青樓，想要暗中詢問那位東洋人，然而在行動間，他們卻感到疑雲叢生，四周似乎隱隱透著一股邪氣。
就在包拯打算深入青樓的瞬間，突然間打鬥聲響起。展昭一躍而出，順勢而下，正撞上了一個女人，她渾身散發著毒藥的氣息，正是月靈！她正要施展法術，包拯立刻上前制住她。