初冬的京城，銀裝素裹，梅花疏影，隨著夜色的降臨，更顯得幽靜而神秘。包拯身穿黑色官服，玉帶繫腰，步伐穩健，走入了正義門。門內燭火搖曳，映照出他那小心翼翼又透著堅定的臉龐。作為包公，他理應直言不諱，剛正不阿。然而，今晚的氣氛卻有些不同尋常，隱隱透出一股陰霾的殺機。
近日，京城發生了一起離奇的命案——朝中重臣李翱之妻李月華，被發現死於自家閨房，死狀悽慘，臉上寫滿了恐懼，彷彿臨死之前遇到了什麼可怕的東西。李翱為官多年，平日與包拯交情甚厚，所以上書請求包公親自查明真相。
正當包拯思忖之際，南俠展昭也急匆匆趕到，英俊的面容上隱隱透著憂慮。他一身白衣，衣袂飄飄間，宛如謫仙。展昭見包拯，立刻恭敬地施了禮：“包大人，聽聞此案之時，我已心生不安，願隨君共破此案。”
“展兄，我這正有煩心之事，李公之妻的死狀實在駭人聽聞，諸多疑點，需你我同心協力。”包拯一言，已是言簡意賅。
此時，師爺公孫述也踱了進來，他臉上飽經風霜卻依然精神矍鑠，捻著鬍鬚，低聲說道：“包大人，聽說李月華臨死前曾見到一個詭異的女子，那個女子似是用邪術對其施了法。京城東南有個巫婆，專門以巫蠱為生，能否一探究竟？”
眾人紛紛表示贊同，決定先去拜訪李翱，瞭解更多的案情。經過一番打聽，發現李翱目前正在平安寺為亡妻舉行葬禮。包拯一行人前往，眾人未曾打擾，靜靜地站在一旁，目睹著眼前這個英俊而憂心忡忡的男子，李翱心如刀絞，令人在此靜默五分，渾身瀰漫著悲切的氣氛。
包拯終於忍不住，上前安慰：“李公，事情總有水落石出之時，您要保重身子。”
李翱抬頭，眼中閃爍著淚光，聲音哽咽：“包大人，我…我昨夜在夢中見到了她，她似乎…想對我訴說什麼，然而醒來時，她便已無聲無息。求您為我查明真相！”
包拯重重地點頭，李翱細細回憶著，讓包拯和展昭帶著提問，略一猶豫，便開始講述李月華死前的一些異狀。李翱說：“月華從前身體一直健康，然而在月初之後，時常做惡夢，連夜也無法安眠；又好幾次神秘失蹤。前幾日她還向我提及一個奇怪的女子，似是東洋人，樣子頗為妖豔，揹負著一副紅色的斗篷，總是在夜間出沒。她的出現讓我深感不安。”
“紅色斗篷的女子……”包拯沉吟，心中閃過一絲懷疑。他暗自思量，這樣的女子用邪術害人，是否與李翱的政敵有關呢？包拯不禁將目光投向窗外，夜幕之下，萬物沉寂，只有風聲呼嘯，似在低語著怎樣的秘密。
“包大人，往後幾日，我負責探查李月華的去向，是否能夠聯絡到那女子。”展昭言罷，包拯點頭，決定將此案先以“巫蠱”作為切入點，不再拖延，立刻前往東南的平善村。
平善村此時正值繁忙的農忙季節，田地裡一片生機。展昭與包拯行至村子之中，打聽到了一位居住在山崖上的巫婆。此巫婆名曰“阿芳”，稟性古怪，卻極有靈性，看似瘦弱，然雙目如電，似能洞察人心。
“阿芳姑娘，小生前來請教……”展昭尚未說完，阿芳突然打斷道：“你們在尋找李月華的事，難道不知道她與東洋人有過接觸？”
“什麼？”包拯震驚，連忙問道：“可否說說詳情？”
阿芳緩緩道出：“這女子在村中出沒，施法於人，手段詭異。她本是東洋邪術行家，能夠操控陰魂，窺探人心。李月華曾受其託，以換取長生不老之術，而後悔意已生，卻束手無策。”
眾人面面相覷，事件漸顯複雜。包拯眉頭緊鎖：“若是這樣，李翱會不會有其他隱情？”
“如此看來，不如先回京城尋找線索。”展昭提議，大家隨即便往回去，心中也逐漸生出疑問