夜色漸沉，幾人走出柳家，包拯心中難以平復：“此事似乎並不簡單，柳月和李百川之間，或許有著更深的糾纏。”
就在此時，突然傳來一陣急促的馬蹄聲，眾人奔向聲音來源處，看到一名身披黑衣的神秘人影掠過，並迅速消失在角落。包拯當即追了過去，展昭緊緊跟隨。黑影在暗巷間靈活躲避，兩人身形矯健，許久未能追上。
最終，黑影一轉身，竟是一名嫵媚的女子，她眼中透出一絲戲謔，輕聲說道：“包大人，想不到你也會追到這裡來？”
展昭心中一驚：“你是——”
“我叫素衣，本是那東洋商販的弟子。”女子輕笑，異樣的聲音仿若銀鈴。“說來你們真是聰明，不然為何找那麼多東西。”
包拯沉聲道：“為何殺人？那李百川與柳月究竟有什麼關係？”
素衣微微側頭，伸出如玉般的手，似乎在思索：“李百川若是隻不過個農夫，那柳月為何他的死而感到愧疚？這其中的曲折，非你我之力可解啊！”
此言一出，包拯心中隱隱感到明悟。他逐步靠近素衣，故作鎮定，試圖引出更多資訊：“你知道了嗎？將真相說出，我們未必會為難你。”
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素衣微微一笑，似乎不屑一顧：“真相再複雜也會有漏洞，除了我是誰並不重要，你們再聰明的頭腦，若無機遇，終也無能。”
正當此時，包拯突然瞥見素衣肩後黃色斗篷上的血跡，心中一震：“你在說謊！你絕對隱藏了什麼！”
素衣臉色一變，她果然如疾風般洗劫離開，包拯和展昭也逼近她，再次和她展開戰鬥，手刃出驚人的掌法，令兩個身手敏捷的人都深感氣氛的緊繃。
就在這個時候，一陣陰風驟起，空氣中的魔氣似乎變得格外混亂，素衣的招式突然變得怪異，令人捉摸不透，彷彿她掌握著某種邪術與毒水。
“你們永遠也無法明白人心的複雜！”素衣不屑地大喊，手中的法器飛舞而出，如同控制著無數的靈魅，令人迷惑。
展昭立即反應過來，喝道：“可惡的妖術！”兩人合力圍住素衣，開始進行激烈鬥爭，展昭猛然爆發，直逼素衣，然而素衣的身形如燕子般輕巧，屢屢閃避。
就在局面僵持之際，包拯心中一動，猛然旋轉，試圖與展昭協同攻擊，煞氣環繞，投出的火焰將空氣點燃，幾乎將整個巷子包圍。呼嘯間，景象如夢如幻，而就在這混亂之中，正好引住了素衣的注意。
最後，一聲急促的喝斥，包拯和展昭合作無間，終於將素衣控制住，打得她無處可逃，逼問下她終於吐露了秘密。
“我只是被逼迫，其中的運作都是東洋商販的一手策劃，李百川與柳月的相識也與他有關，實際上，李百川藏有一份與柳月家族相符的信物，而我不過是來取信物而已！那些毒藥和巫蠱，完全是陷害他與其家，佐證他們的關係！”
包拯細細思索，聽著她講述，心中波瀾起伏。於是他一邊審問，一邊將時間推向最初的蹤跡。
最終，真相漸漸浮出水面，原來那個東洋商販，早已成為了幕後主使，才讓事情走向如此複雜的局面。李百川的死，正是為了隱藏柳月與東洋商販之間的奸事，而柳月的失蹤，則是為了掩蓋這一切的真相。
包拯立刻決定去捉拿東洋商販，在此之前，需先將整個陰謀理清。經過細緻的推理與證據的蒐集，包拯帶領展昭與數名衙役，直搗東洋商販的老巢。
當入內突襲，黑暗中閃爍著冰冷的刀光，混亂的廝殺聲讓氣氛變得緊張。包拯憑藉敏銳的洞察力與展昭的武藝，此衝突持續了良久，最終抱回了眾多證據，抓住了東洋商販及其幫手。
在隨後的審訊中，東洋商販扭扭捏捏，終於將真相暴露出來：“這都是我的錯