這是一個發生在北宋年間的江湖故事，背景設定於繁華熱鬧的汴京，竹影搖曳間，隱匿著多少不為人知的智慧與陰險。
故事從一個雨夜開始，鉛雲密佈，細雨如絲，街道上燈火通明。包拯拿著一封信，抬頭看了看天色，皺了皺眉，心中隱約感到不安。這封信是長安來的，內容匪夷所思，提到了一個神秘的死亡案件——在南方小鎮白水村，村民接連出現離奇死亡的現象，個個面色蒼白，仿若被人施了邪術。
為了查明真相，包拯決定前去白水村，他的得力助手南俠展昭、師爺公孫述、捕快王朝與馬漢一同前往。
到達白水村時，包拯一行人目睹了村民正在為一名女子的喪葬而哀悼。那名女子名叫小月，年不過二十，面板如雪，貌美如花，身材纖纖細柳，令人憐惜。她的臉上掛著未乾的淚痕，那雙媚眼在昏暗的燭光下流露出絕望與無辜。村中流傳，小月死於一場莫名的病，前一夜還與鄰家孩童嬉戲，如今卻如花落殆盡，令人心痛不已。
“這就是那受害者的小月？”展昭低聲問道，眼中閃過一絲惋惜。
“是的，她的死因不明，村民們說是被妖術所害。”包拯捏緊手中的信，上面提到的是一種東洋邪術，專門害人於無形。
公孫述側耳傾聽，目光四處打量：“這些村民似乎對小月的死充滿了恐懼，若我們深入調查，不知會發現怎樣的秘密。”
“那我們就開始吧。”包拯點頭，他們的使命是揭開這個迷霧般的真相。
夜幕降臨，五人將小月生前的住處圍住。房間內佈滿了她的青澀記憶，牆上掛著的手繪畫卷，窗臺上盛滿了鮮花，散發出淡淡的香氣。馬漢仔細檢查四周，突然在深處的衣櫃裡發現了一個藏匿的卷軸，上面畫滿了奇怪的符咒，似乎與東洋邪術有關。
“包大人，這似乎是一種咒語，或許與小月的死因有關。”馬漢激動道。
包拯微微皺眉，閱讀著卷軸上的符咒，他的思緒迅速轉動，心中暗自揣測：“若這卷軸真是施法的道具，那一定需要找到它的源頭。”
次日，村長召集村民，試圖穩定大家的情緒。然而，村民們憤怒而恐懼，有的人甚至開始指責外鄉人帶來了厄運。就在這時，一名中年的男人闖了進來，他神色慌張，直言道：“我聽說你們在追查小月的死因，其實我才是關鍵證人！”
眾人面面相覷，包拯向他走去：“你是什麼人？為何會知道小月死因？”
“我叫劉二，是個獵戶。前幾天我在山上打獵時，看到一個蒙面人對著小月的房後施咒。”劉二結結巴巴地說，神情慌亂，見包拯目光如炬，他愈發緊張，“我只見到那人手中握著玉碗，口中唸唸有詞。”
“玉碗？”展昭立刻敏銳地察覺，“這或是施法的物件！你確定你沒有看錯？”
“我……我絕對沒有！而且那人似乎並非本地人，我感到一陣寒意，幾乎不敢靠近。”劉二的話引發了包拯的沉思。
“近期村中是否有其他人也遭此厄運？”包拯問道。
“還有幾個小孩，都是跟小月玩得好的，最近也都面色不佳。”村民們紛紛應聲。
於是，包拯決定延續調查，分頭行動。他帶著展昭去村外尋找是否有那個蒙面人的蹤跡，公孫述和馬漢則留在村中打聽訊息。
在村外的陰暗處，包拯與展昭的探查並未果。他們決定前往小月的墓前獻上鮮花，凝望著那塊寒冷的墓碑，內心的惋惜無法名狀。此時，一個黑影悄然接近，二人警覺，展昭一躍而起，準備迎戰。黑影顯露出形態，是個身材微胖的中年婦人，面容憔悴，眼中帶著憤怒與悲痛。
“你們是在打探什麼？小月的死不關你們的事！”她怒聲質問。
“我們是來查個明白，若你有真情告訴我