夜幕低垂，銀白色的月光灑在大宋的街頭，夜市的喧囂在風中漸漸褪去，取而代之的是一陣陡然襲來的陰冷氣息。北風呼嘯，如同地獄的哀嚎，令人毛骨悚然。包拯站在衙門前，手握公文，目光如炬，心中暗想：此番案件非同小可，必有所隱情。
那日，京城發生了一起離奇命案，受害者名叫仁者，乃是一個豪富人家之子，性情溫和，是個樂善好施的青年。然而一朝隕落，屍體被發現在自家園中，面色蒼白，身無一物，似乎是死於一場詭異的毒害。此案令全城人心惶惶，連連傳言他死前受過巫蠱之術的折磨。
“包大人，是可憐的仁者啊……”公孫述輕聲道，他的眉頭緊皺，似乎因仁者的遭遇而倍感悲痛。
“若是怨氣作祟，此案怕不是簡單之事。”包拯沉思片刻，眼中閃爍著精光。“無論是何種邪術，必然留下蛛絲馬跡，我們要連根查底，問出真相！”
正說著，展昭從隔處走來。白衣勝雪，飄逸出塵，宛若神仙之姿，向包拯施了一禮，不卑不亢：“大人，徒弟已經打聽到了，仁者生前與一女子交往密切，但卻始終未婚，女子名叫柳依，性情溫婉，長相秀麗，身材窈窕，時常穿著淡色素裙，如春花般動人。”
“柳依？”包拯略一思索，“不過是尋常女子，何以會與此案扯上關係？”
“不，柳依的背景並不簡單。”展昭繼續說道，“她的家族常與一些異國商賈交往，聽聞她與一個東洋術士有過密切接觸，甚至有人言她精通巫蠱之術。”展昭神色嚴峻，“我覺得此女子，絕對不容小覷。”
“展昭，你這話可有根據？”包拯關注著展昭的神情，心中對這案子愈加警惕。
“不敢隱瞞，有人在她來往的地方聽見過咒語與怪聲。”展昭的聲音低沉如水，“她與仁者生前不少矛盾，但是否情感糾葛，尚待查明。”
於是，包拯決定立即前往柳依居處探查一番。月光下，柳依的房屋顯得格外幽靜，與周圍的熱鬧形成鮮明對比。幾人靜步向前，隱隱可聽見裡頭傳來低聲細語，似有所論。展昭眼神一凜：“似乎有人在內！”
包拯示意眾人隱蔽，自己緩步接近窗前，透過縫隙可以看到柳依和一個衣衫襤褸的中年男子。男子神神秘秘，手中還拿著一小瓶藥劑，燈下的影子搖曳不定，顯得無比詭異。柳依則神色複雜，既憂心又怯怕。
“我與你雖有情，但父親絕不會同意我與一個富人家子女為伍。”柳依說道，聲調顫抖。
“我可為你出手，助你與父親說項。”中年男子眼神灼灼，“但你要答應我，以仁者為引，揭開我心中的冤屈！”
包拯聽後心中一緊，暗道：“此人為東洋術士？難道與仁者之死真有關係？”他輕輕推門，欲一探究竟。
哪知柳依聽到動靜，驚叫道：“你是誰！”
包拯怒道：“我乃包大人，現查案在此，還請給我個明白。”
柳依瞬間臉色慘白，惹得中年男子背對著暗影，手中甩動著那瓶藥劑，冷笑道：“你這正直包拯，竟敢幹預我之事？看招！”
只見一陣白霧驟然釋放而出，包拯心如明鏡，迅速掩面，只覺一陣暈眩襲來。他暗歎聲奇，立刻命展昭和公孫述出手。展昭以身護住包拯，身形如電，迅速抓住那中年男子的手腕，力道無比，逼得他不得不將藥瓶摔落。
可是，那藥瓶一落地，竟化作千色迷霧，令人眼花繚亂，直逼包拯。他心中焦急，暗想：“如不快退，必難逃此劫！”話音未落，便已後退數步，心中隱隱感到一絲危機。
“快！抓住他！”包拯放聲呼喝，三人合力直逼中年男子。此人見勢不妙，欲藉助陰鬱之氣逃脫，無奈被展昭及時抓住，摔落在地。
當中年男子被南京抓住時，他的面具也隨之掉落