在繁華的汴京城中，包拯以正直、公正著稱，常常以難以想象的智慧破解各種離奇案件。這天，一個被重重迷霧籠罩的奇案降臨到他面前。案情複雜，涉及到失蹤的女子、神秘的東洋邪術，甚至其中隱含著一段不為人知的血腥往事。
事情的開端是一樁失蹤案。城中富商之女李夢妍在一個月黑風高的夜晚，忽然消失得無影無蹤，家中僕人震恐萬分，紛紛傳言此案與西域的妖術有關。對此，包拯心中隱隱發覺，這並非普通的失蹤，必然隱藏著更多的秘密。
“包大人，此案我須要跟進！我一直以來都對緝捕女色賊有著深刻體會！”南俠展昭揚起眉頭，穩健地說道。展昭一身白衣如雪，身形不羈，目光爍爍，每每提起劍，便似一夜間的月殺千里。
“展昭，此案非同小可，既然你願意相伴，那我需要你的靈敏與果斷。”包拯擺手道，心中早已盤算著接下來的調查。
王朝、馬漢兩名忠義之士也自願加入，四人一同前往李家，準備深入探查。李家內，正在哭泣的母親形容女兒的美麗與溫婉，白皙的肌膚如同剝開的梨，嬌媚卻透出幾分怯弱，無數人傾慕。
“我想請問，夢妍人在哪裡？是什麼人對她下了此等毒手？”包拯肅然道。
“我、我也不知道……她昨夜鍛練之後就不見了，後來有人說見到她與一名外鄉人出入市集……”李母泣不成聲，飲泣的聲音令人心痛。
千絲萬縷的蛛絲牽引著包拯，腦海中開始浮現出一個個可能性。帶著幾分隱憂，四人分頭調查。
展昭輕鬆化身行走於江湖的俠士，在市集上打探訊息。不久便有線人提供了情報，聲稱在市集後巷看見一身黑衣的男子，神態詭異，似為施法而來。“那黑衣人或許與夢妍失蹤有著直接關係。”展昭心中暗想。
王朝與馬漢也不甘落後，兩人深入城外小酒館，試圖尋找線索。不料卻恰巧撞上了一個形貌醜陋卻極為緊張 的東洋商人，言語間充滿了滔滔不絕的江湖故事，卻又多次語帶譏諷。
“我在東洋見到這樣的事情，常是用咒語降服的……”東洋商人說道，透著滿嘴的唾沫橫飛，似乎很樂於講述自己的故事，然而卻無一字關乎李夢妍的去向。王朝細心聆聽，能感受到商人內心隱藏的不安，便繼續引導話題。
“這段時間，東洋的怪事流傳甚廣，不知你聽過某某齋作法之事？”王朝故作輕鬆地說。
“哦，那是我們的秘法，幾乎無人敢提起，赫然是千年古術，惟一能令人沉睡而不醒。”他訕笑，而後眼神中現出恐懼。
而與此同時，包拯才坐下思索，忽然一陣寒風襲來，一張嘗試化妝的紙條飄至面前，上面寫著：“黑夜的來臨，眾星無光，遠道而來的弟子，急需歸來。”字跡蒼勁有力，讓人心中隱隱警覺。
“看來此案的背後藏著更大的陰謀。”包拯沉吟，聯想到一名陰險的高人屢屢出現，名不見經傳，卻與失蹤案的時間正好重合。
次日，包拯決定親自暗中調查，在李家的後院，突然發現一處鮮血斑斑的痕跡，甚至滲透於花叢之間，心中一緊，難道夢妍遭受了極大的苦痛？他再次走入李夢妍的房間，眼前豁然開朗，與僕人交談之後得知，夢妍居然曾結識一位來自東洋的女子，名叫小梅，容顏秀美，長著一雙如喝醉酒般的眸子，性格活潑，曾向夢妍傳授了某種“東洋巫術”。
是否正是小梅把夢妍引入了黑暗的深淵？他的心頭似有殘雲，越來越接近真相。果然，包拯帶著展昭、王朝與馬漢深入市集進行追查，獲得了一小段關於小梅的情報。
“她妖媚的外表下隱藏著怎樣的毒辣內心？”展昭冷冷一笑，像一陣風捲來，再次帶著疑惑與警惕。
當他們找到小梅之時，正遇上她推銷一些奇異之物，店中陌生