風和日麗的白石山腳，青松翠柏掩映下，一座寺廟的鐘聲悠揚而起，似乎在為這個平靜的小鎮增添幾分神秘的氣息。此刻，南俠展昭正逐步向鎮上走去，身後是包拯、師爺公孫述、王朝與馬漢等人。
這群人此行的目的，乃是查明最近發生在白石鎮的一樁離奇案件：一位美貌的村姑桃花，在月色朦朧的夜晚失蹤，村中傳言她被邪術迷惑，喝下了“神秘枯葉”的毒藥，至今未能找到其蹤跡。得知訊息後，包拯立刻決定前來偵查，而展昭則是隨他一同行動。
一路走來，展昭心中暗自思忖：這一案子顯然不簡單，村民的話中夾雜著對東洋邪術的恐懼與對神秘力量的崇拜，不經意間把外人引入了一個迷霧重重的境地。
“包大人，此案恐怕不僅僅是失蹤那麼簡單。”展昭悄聲對包拯說道。
“正是，我也是此番考量，待我調查後，必將抽絲剝繭，尋出事情的真相。”包拯的面容雖然嚴肅，卻透著一股堅定的光芒。
當他們走到白石鎮，映入眼簾的是村頭那座古老的石橋與流水潺潺。靠近橋邊，幾位村民正好奇地注視著這群陌生人，他們的臉上寫滿了疑慮和恐懼。
“請問，桃花姑娘的失蹤與這石橋有關嗎？”包拯開口問道。
一位面色憔悴的中年村民悄聲說：“大人，桃花姑娘在失蹤前幾日，曾多次來到這座橋上，極可能與那群神秘的外鄉人有關。”
“外鄉人？”包拯眉頭一皺，“所為何事？”
村民戰戰兢兢地解釋道：“他們自稱修習東洋邪術，能呼風喚雨，村裡有許多人都曾見過他們的詭異行為，常在夜間吟唱怪聲。”
包拯與展昭對視一眼，眼中皆是一絲警覺。就在這時，一位華麗的女子緩緩走來。她纖細的腰身在陽光下更加顯得勾人心絃，白皙的面板如玉般光滑，臉上的妝容雖淡，卻顯得格外嬌美。她正是桃花姑娘的好友梅兒。
“二位大人可曾聽聞桃花姑娘的遭遇？”梅兒一臉悲傷，問道。
“梅姑娘，無妨道來。”包拯沉聲說。
梅兒抽泣道：“桃花與我素有姐妹之情，月前她夢中常見一黑衣人，數次夢醒哭泣不已。幾日前，她告訴我，她若是失蹤，便是那黑衣人所為。不久後，她果然消失不見，村裡人都說她是被邪術所困……”
包拯心下一震，黑衣人，邪術……似乎這一切都與案件緊密相連。他決定先查訪桃花被最後見到的地方。於是，包拯帶領眾人一同搜尋桃花的家。
桃花的家乃是一間簡單的茅屋，門口滿是剛剛開過的花朵，帶著些許芳香。屋內卻顯得格外雜亂，一地的泥土與碎花瓣，似乎表明這裡曾發生過激烈的爭執。
馬漢在屋內細心搜尋，突然在一處暗處發現了一片破碎的玉佩，包拯見狀，立刻上前檢查：“此玉佩有些熟悉，似乎是桃家傳承之物，若是她在前日失蹤時身帶此物，定是來者不善。”
正當眾人討論間，公孫述忽然在牆角發現了一縷纖細的黑髮，連忙撿起：“此乃女子之發，顯然並非桃花之物。可見在此有另一人曾留此足跡。”
“難道黑衣人曾在這裡出現？”展昭皺眉說道，“我們似乎該好好關注這黑衣人的動機與能力。”
眾人討論之際，村民們逐漸圍了過來，詢問桃花的訊息。包拯見狀，準備召開村民大會，發出尋找桃花的懸賞令並請大家共同努力，力求早點尋回失蹤的姑娘。
然而，正當會議進行到一半時，一陣怪異的低吟聲打斷了討論，那聲音似乎是來自於鎮外的山谷，響起時如同萬蟲齊鳴，令人心生寒意。
“快！那是東洋邪術的吟唱，我們不能放任不管！”展昭面色凝重，立刻建議眾人前往山谷找出真相。而包拯也深知事態的嚴重性，快速指示眾人：