在明月高懸的夜空下，江湖中傳聞著一起離奇的命案，受害者是一位名叫秦瑤的絕世美女。秦瑤自幼家境貧寒，卻因其姣好的容顏和出眾的才華，吸引了無數書生的追求。傳言她身世複雜，更有目擊者稱在她住所附近見到一名神秘的東洋人，似乎和她有著不尋常的關係。臨近死期的她在街頭一聲悽慘的呼喊，宣告著這一切的結束。
包拯接到訊息，立刻前往案發現場。秦瑤的屍體被發現於她蜿蜒而過的小巷，神情恍惚，手中還緊握著一枚精緻的玉佩。包拯皺眉道：“此案必有蹊蹺，且問周圍的百姓。”他身邊的南俠展昭迅速開始調查。
展昭身形如燕，迅速在周圍瞭解到了更多細節。小巷盡頭有一間酒肆，掌櫃的莊子道：“這孩子性子溫婉，常常來這裡喝酒。說是為了隱匿她的身份，偶爾還會和一名東洋人私語。”隨即，包拯要求掌櫃詳細描述那名東洋人的模樣，然而莊子面露難色：“我那日正值醉酒，模模糊糊只看見他的袍子長，身材壯碩，卑微無比。”
“而他究竟在此與秦瑤說了什麼？”包拯追問，心中暗忖：“難道秦瑤之死與這神秘的東洋人有關？”
展昭繼續探查，得知在酒肆的一角，曾有人見過秦瑤與一名可憐的乞丐攀談。乞丐自稱名叫馬漢，經歷坎坷，昏昏沉沉間提到“巫蠱”二字。馬漢顫顫巍巍道：“我只見過她幾次，她雖然美貌，但常常有些不安，似乎被什麼東西所困。”瞬間，包拯暗生疑慮，難道這其中另有隱情？
透過一番審問，馬漢的恐懼與顫顫言語讓包拯暗自思索，似乎與案件的核心密切相關。於是，他決定更加深入地探查馬漢的背景，找出一些線索。
不遠處，包拯的老朋友公孫述也開始調查秦瑤的家族背景，發現她的家族與一些武林中人有著千絲萬縷的聯絡，其中不乏身懷絕技的人物。公孫述神色凝重，遲疑道：“難道秦瑤隱瞞了什麼？再深究恐怕會引發更大的麻煩。”
一時間，無數懸念浮現於包拯心頭。正當他陷入沉思時，展昭帶來訊息，秦瑤的那枚玉佩上有隻隱秘的紋路，經仔細辨認，正是東洋邪術中的印記。包拯心中一震，冷笑道：“邪術能得人之心，可誰會對她下此狠手？”
隨著調查的深入，隨著更多的謎團浮出水面，包拯決定去拜訪秦瑤的師父王朝。他在江湖上有著極高的威望，包拯知道他可能瞭解秦瑤的一切。王朝衣袂飄飄，世外高人之態盡顯。他沉聲道：“瑤兒與我相依為命，自小教導她武藝，怎會遭此橫禍？”
然而，當包拯提及東洋人及其對刁蠻少女的逼迫時，王朝臉色瞬間變得蒼白。包拯捕捉到這一細節，內心越發驚詫，王朝的轉變背後是否隱藏著更深的秘密？
“難道她的師傅與此事也有牽連？”
王朝頓時變得沉默，似乎反應過來包拯的不懷好意，想要收回話語，卻已經晚了。展昭適時扶住包拯，做出掩護，若非如此，王朝已然脫口而出：“我在她的心中永遠是她的恩師，那東洋人只是個無名小卒！”
正當此時，包拯目光從王朝臉上轉移，瞥見了牆上那一幅畫，畫中隱約描繪著秦瑤與一名東洋人的密切關係，玉佩的圖案與畫中相似。
“此非簡單的個人恩怨，包大人，若真要追查，淵源已深。”王朝低聲道。
包拯不想放過任何一個線索，轉而追問王朝，細緻分析每一個細節，內心浮現出一縷寒意。案件的反轉令他吃驚，似乎不止來自東洋人，更有背後不為人知的手。
經過長時間的審問，包拯終於從王朝的口中引出了關乎秦瑤身世的真相。原來，秦瑤竟是王朝的私生女，因身世複雜，被迫隱瞞生父的身份，才與東洋人接觸以求庇護。而那名東洋人其實是因對秦瑤的感情而痛心，卻因誤入東洋的邪術而導致了悲劇的發生。