在皓月當空，萬籟俱寂的夜晚，開封城燈火闌珊，包拯獨坐於書房，目光如炬，腦海中不斷回想著這幾日發生的種種怪事。近日，城內發生了一起離奇的命案，受害者乃是一名美麗的女子，名叫秋水，城中人皆稱之為“秋水仙子”。
據傳，秋水身材修長，盈盈一握，面板如雪，雙眼似星，明亮而又柔和。然則，命運卻與其美麗背離，她在一夜之間慘死於自家閨房，令人痛心不已。死者的父親秋老爹是開封城內頗有名望的商賈，平日裡以和善著稱，女兒遭此不幸，令他痛哭流涕，悲痛欲絕，竟在幾日之內白了頭。
死因已然查明，秋水身上留有詭異的印記，手指微微發黑，彷彿被什麼邪物所侵染。街頭巷尾皆傳言，秋水死前掀動過妖術的黑幕，尤其是與一名住在東洋的巫師發生過接觸。
此夜，月華如水，包拯心中暗念，玄機必藏在這妖術之中，思忖片刻，便決定召集手下良將，前來共同商議。
“展展，你覺得這案子如何破解？”包拯抬首，望向站在窗前的南俠展昭。展昭一身黑衣，立如雕像，側臉風采不凡，目光中透出一股堅毅，輕聲道：“包大人，案件似乎與東洋巫蠱術息息相關，有必要深入調查，尋找那巫師。”他話音剛落，書房的門便被推開，公孫述、王朝與馬漢三人逐一而入。
王朝寬肩闊背，直率豪爽，一見包拯便皺眉道：“包大人，此事定然不簡單！秋水的死必有內情，難道她與鄰城的不法之徒有勾結？”公孫述則是一位頗為聰慧的師爺，眼眸靈動，嘴角總掛著一抹微笑，恬淡如水，緩緩說道：“我覺得未必，秋水無論從何方面看，都是一位無辜的女子，或許她只是不幸捲入了某種陰謀。”
馬漢是開封城中一名身手不凡的好漢，粗獷的相貌透著一股豪氣，突然站出來道：“我聽聞秋水生前與一名東洋使者交往甚密，是因其父親生意上的往來，豈非與巫術有關？我們應調查此人！”包拯點頭，又對展昭道：“你去打探一下這名使者的來歷，以及他的身份背景。”
“明白。”展昭雖不再多言，但心中早已暗下決心，一定要還秋水一個公道。
正當眾人討論之際，忽然飛來一陣急促的腳步聲，門外的捕快急匆匆闖入，面色蒼白，語無倫次道：“包大人！大事不妙，秋老爹剛剛被人襲擊，傷勢嚴重，現在正被抬回家中！”
眾人聞言，凝重的神情皆浮現出來，包拯旋即說道：“快，帶路！”
一行人馬匆匆趕到秋家，屋內煙火繚繞，傷者已經被抬至堂中，秋老爹躺在床上，臉色蒼白，呼吸微弱。包拯上前，低聲詢問：“秋老爹，發生了何事？”
秋老爹艱難地睜開眼睛，神色惶急，顫巍巍道：“大人，我生意敵手對我的威脅從未停止，前幾日便有人警告我，不讓我插手那名東洋使者的事。今晚上，我正準備去與原本生意談判，卻遭到襲擊，兇手……兇手是個蒙面人！”
聽聞此言，包拯心中一緊，暗念其中定有蹊蹺，便問：“面具上的花紋可曾瞧見？”
“那是…是個怪異的花，彷彿是一種妖術的印記。”秋老爹用盡全力，艱難地回憶道，臉上滿是惶恐。
包拯心中一動，似乎捕捉到了一絲線索。隨後他對大家說道：“我們不能再拖了，去東洋使者的住處查探，看看是否能找到更多證據。”
眾人各自散去，包拯與展昭一行人直奔東洋使者的官舍。在夜色籠罩下，包拯正欲上前，陣陣煙霧忽然從前方被吹散，儼然湧出濃烈的香氣，令人昏昏欲睡。
“糟糕！這一帶恐怕有巫蠱術的氣息。”展昭敏銳覺察，面色凝重，包拯心中更是警覺，迅速揮手道：“快退，後退！”
卻見四周妖風四起，地面上卻湧現出飛速的鬼影，直欲將眾人吞噬。展昭憑藉著敏捷身