在清風明月之夜，張家村一片寧靜，然而寧靜的表象下卻暗湧著不安的潮流。村中突然傳出一聲尖銳的慘叫，打破了夏夜的寧謐，緊接著，青煙嫋嫋，村民們紛紛從夢中驚醒，四處張望。死去的是張家村的美麗姑娘張婉兒，身材嬌嫩，肌膚如雪，面容彷彿夜色中盛開的白茉莉，嗅著淡淡的花香，猶如仙子下凡。她的突然離世，令整個村莊籠罩在一層陰影之中。
此案一經傳出，聲勢迅速蔓延，直驚動了京城中的包拯。包拯乃是朝廷名臣，以鐵面無私、剛正不阿著稱，面對不斷向他求告的鄉民，只有親自前往查明真相。他即刻著書一封，寫道：“一案在即，需諸君幫忙。”隨後，他召集了四位好友——南俠展昭、師爺公孫述、王朝與馬漢，共同商議此案。
夜晚，燈光映照著案几，四位英雄齊聚一堂。包拯端坐於案首，神情凝重，向眾人講述了此次奇案的經過。展昭饒有興趣，\"包大人，聽聞張家村靜謐無比，姑娘卻遭此橫禍，豈不成了妖邪訛詐?\"他嘴角揚起一抹微笑。
公孫述卻沉吟不語，手捻鬍鬚，目光透過窗外的夜色，似乎在思索著什麼。“可別忘了，這世上高手如雲，張婉兒非等閒之輩。她曾是村中香餑餑，何以得罪得罪那般神秘之人？”
此時，王朝搖頭道：“倘若姑娘有情人又遭忌恨，事情可就複雜了。”馬漢則皺眉道：“可你們可曾見過女人的情慾，是個險惡之地！”
無論眾人如何討論，包拯心中已有籌碼。他決定立即前往張家村，探尋案件背後的真相。
包拯一行人在半小時前往張家村，路上景色如畫，但天邊的陰雲卻透出一股不祥的氣息。村莊的門前，早已被一群好奇的村民圍得水洩不通。他們對此案議論紛紛，有的說是遭了妖邪，有的唏噓張姑娘的美麗果然引人眼紅，連旁人都對此心存疑慮。
包拯邁步走入人群，向前方的張家老夫婦行禮，隨即向老漢詢問：“老丈，此事究竟是如何發生的？”老漢聞言，眼角微紅，抹了抹淚道：“我們家婉兒平日乖巧，昨夜卻見她回房後滿臉懼色，再未出現，早晨叫她也未應，進屋檢視才發現她已經……已經……”
話未說完，老漢似乎受到刺激，情緒崩潰，再也無法言語。包拯目光一掃，愈加警惕，案情未必如簡陋的表象那般簡單。展昭與馬漢悄然走向房屋，細緻觀察周遭。
張婉兒的房門緊鎖，他們幾人合力將其開啟，只見屋內狼藉，似乎經過一番鬥爭。床上躺著一個黑色的布袋，展昭挑起布袋，發現裡面是一把狄刀，霓虹閃閃，刀尖散發著一股刺鼻的香味。“這是什麼？”王朝連忙問道。
公孫述皺眉：“或許這便是傳說中的毒藥，但不知為何僅在這裡留存。”
“這刀必是兇器。”展昭立刻分析道，“此刀乃東洋武士手中之物，奇毒無比，常用以暗殺。”
包拯心中暗道：“果然不簡單。”他們繼續在張姑娘的房間內搜尋，卻發現在床下有一封信，絹帕上雖帶著道道妝影，但字跡仍清晰可辨。
上書：
“婉兒，月下燈前，我對你的感情已不可抑制，卻又苦於身份不明。倘若有朝一日你願與我私奔，我必會帶你走出這鄉村，去往更為繁華之地。”
信中夾雜著淡淡的香粉，似與張婉兒的氣味相合，包拯暗自思索著是否此信能夠成為破案的關鍵。
思索間，聲音從窗外傳來，三名青衣女子信步走來，神情中帶著幾分慌亂。他們匆匆而過，顯得不知所措，包拯見狀忙喝住她們：“且慢，何事如此緊急？”
女子面露驚慌，強作鎮定，顫聲說道：“我們我們是張姑娘的好友，昨夜她被異男子所逼。我們見她神色不安，想幫她逃走，卻不料她已然……她……她是太不幸了！”
王朝插嘴