北宋年間，汴京城裡，月色如洗，銀輝灑落在曲折的街道上，行人稀疏，寒風蕭瑟，一間名為“雅集”的茶館內卻是熱鬧非凡。幾位豪傑正圍坐在一起，飲茶談天，氣氛卻因最近的一起離奇案件而陰雲密佈。
包拯，身穿黑白相間的官服，面容嚴肅，雙眼如鷹，聰慧而睿智，正如風拂過雲霞，清俊飄逸。“諸位，近日城中接連發生數起失蹤案件，今日又有死者被人發現，身上留有異樣的痕跡，這事非同小可，必須引起重視。”他放下手中的茶杯，目光如炬。
展昭，素有“南俠”之稱，英俊瀟灑，身手不凡，傾城傾國的白衣為他更添了幾分飄逸。他輕聲道：“包大人，聽聞那失蹤的女子均是從南郊小鎮出發，疑似與妖術有關。此事我們不可懈怠。”
公孫述，包拯的智囊，性情溫和，面帶書卷氣。他眉頭微皺，思索片刻後說道：“若真有妖術，那行兇者必是心術不正之輩，或許可以從她們的親友下手調查。”
王朝、馬漢兩人在一旁低聲交談，而後王朝站起身來，眼中閃過一道堅定，“我曾聽人提起過東洋一位術士，他的巫蠱之術，常以美色為引，行騙於世。若真如此，這條線索便可追溯。”
眾人皆默然，神情凝重。正是此時，一名嬌弱的女子緩緩走入茶館。她身著青色衣裳，雖不如朝霞般豔麗，卻散發出一股幽蘭的氣息，清麗可人。她的肌膚白皙如雪，比瓷器還要細膩，若隱若現的身材在薄衫中若隱若現，宛如清水映出的月影。
“抱歉打擾，聽聞各位都是緝兇高手，能否請你們幫幫我？”女子語音如鈴，帶著幾分哀傷與請求。
展昭目光一凝，立即走上前去，“小妹，請講。”
“我名張妍，我的妹妹張琳近來失蹤，家人已尋了三日，杳無音信。”女子眼眶微紅，柔弱的身子微微顫抖，彷彿承受著難以言喻的苦痛。
包拯輕聲詢問：“你所說的張琳，為何近來失蹤？”
“她與我同住在南郊，近月來聲稱遇上一個東洋術士，常常沉迷於他所傳授的技術，甚至放棄工作，只為追尋他的話語，今日更是失聯……”張妍淚水盈眶，令人心疼不已。
包拯心中一動，日月星辰間的陰謀正在逐漸浮現，他站起身、調集自己的思想，痛斥道：“不管名為何物，竟敢以女子為囊中物，定要追查至根源！”
眾人聞言一齊附和，展昭拂袖而起，“只要找到蛛絲馬跡，必能將真相揭開。”
隨即五人分道揚鑣，開始各自調查。包拯和展昭奔赴南郊，而公孫述則透過張妍瞭解更多情況，王朝與馬漢則調查東洋術士的行蹤。
南郊一帶，死氣沉沉，走馬觀花的景象彷彿都被這失蹤案件籠罩著陰影。兩人沿著修竹小路入村，詢問路人，聽到有傳聞稱張琳曾與東洋術士在月下共舞。包拯皺眉，心中暗想：“難道她真的被這種妖術迷了心智？”
夜幕降臨，包拯與展昭隱匿於一棵大樹後，凝神靜聽。不遠處，一個黑影晃動，包拯心中一凜，示意展昭跟隨。兩人悄無聲息地靠近，終於發現一個身影在月光下緩緩踱步，那身影竟是一個面容蒼白的女子，正是失蹤的張琳！
張琳周圍環繞著薄霧，彷彿被什麼東西牽引，神情恍惚，雙眼無神。“快，包大人，她一定被施了妖術！”展昭低聲道。
包拯緊握硃筆，繞過張琳，試圖抓住她的手。就在這時，一道黑影倏然出現，攔住他們的去路，展昭縱身撲去，黑影閃避開來，揮手之間，一股寒風席捲而來，令人毛骨悚然。
包拯喝道：“你是誰，竟敢在此搗鬼！”
黑影頭戴斗笠，發出陰沉的笑聲：“我乃巫門術士，今夜來此，所為何事，你們皆已不必問了。”
展昭猛然間衝上前去，二人隨即展開大戰。