在大宋年間，京城之中，總有一些神秘的案件令人惶惶不安，包拯正直無私，以剛正不阿的形象而廣受百姓讚譽。此時，一樁奇案接踵而至，令人啼笑皆非。故事的開始，便是京城中一家名為“蘭亭”的酒肆，一位美貌女子在此冤屈求助。這女子名叫秋月，膚如凝脂，身材窈窕，彷彿輕盈的春柳，面如桃花，雙眸盈盈，似有無盡的淚光。她的到來，立即吸引了眾人的目光，而她的悲慘經歷，更是引發了包拯與展昭的關注。
“包大人，您快救救我！”秋月的聲音顫抖，雙手捧著一封字條，急切地遞給包拯。包拯接過字條，皺眉一看，上面竟是密密麻麻的咒語，看似東洋邪術之法。他心中暗道：“這可不是尋常之事，如果真是妖術作祟，後果將不堪設想。”
這時，南俠展昭走來，他那修長的身材，劍眉星目，氣度非凡，直覺便已察覺秋月的不尋常。“包大人，我看秋月心神恍惚，似乎受到了什麼驚嚇。”展昭輕聲說道。
秋月聽了，淚珠奪眶而出，俏臉微白，低聲道：“我……我家中有一件悲慘之事，父親在一夜之間莫名遇害，死狀恐怖。我只想尋找真相，但調查之中，竟有人用巫蠱之術來害我！”
包拯的雙眼微微一亮，心中一動。“為何你認為是巫蠱之術？而非他人所為？”
“因為……我見過那夜的情景，父親的口中吐出黑氣，雙眼血紅，彷彿中了什麼邪。之後不久，就有一個陰森的老者在我夢中出現，指引我向不明的方向尋求‘解藥’。”秋月神情恍惚，似乎重溫那晦暗不明的一夜，臉上泛起一層細密的汗珠。
“這女子言語中確有幾分真諦。”包拯略作沉思，隨即決定前往秋月家中，唯恐中邪的事態加劇。
秋月的家位於京城邊緣，街上風聲鶴唳，滿是陰沉之氣。到達她的居所，眼前的景象令包拯心中一緊，秋月的父親屍體被擺放在廳堂中央，那是一具慘白的屍骸，周圍蒼蘭橫散，氣氛陰森如墳。包拯仔細察看，發現死者周身遍佈黑色痕跡，顯得異常詭異。
“這應是中毒所致。”展昭蹲下身，手指輕輕撫過死者脖頸，察覺到一股不尋常的熱氣，“且慢，這中毒之法，似乎有些熟悉。”
“果然。”包拯點頭，“我曾在《太和志》中見過有關巫蠱之術的記載，若以毒藥催生邪氣，似乎正是此類。”
就在他們深入調查之際，家中傳來一陣異響，包拯和展昭立刻警覺。秋月面露慌亂之色，“有人來了！”
就在這時，門外闖進四名賊人，他們身著黑衣，刀鋒閃爍，狂笑著撲了進來。為首的黑衣賊頭目面如冷鐵，雙眸閃爍著貪婪的光芒。“你們這兩個狗官，竟敢妨礙我們的事情，今天就讓你們見識見識黑夜的力量！”
“大膽！”展昭冷冷一喝，手握長劍，“這等惡徒，我今日定要拿你繩之以法！”
“給我上！”賊頭一聲令下，其他三人瞬間朝二人撲來。展昭身形如電，劍光閃爍，戰鬥間如舞蹈般靈動，劍招疾如閃電，帶起風聲四起，瞬間將賊人一一逼退。
包拯則避於一旁，觀察著戰局，暗自思索：“為何這群賊人會出現在此，難道與秋月的父親之死有所關聯？”
“啊！”就在包拯思索之際，賊人們又一次圍上來，包拯運起九陽真氣，猛然一掌擊向前方賊人，氣勁如虹，直逼而去，賊人立刻被震飛出幾尺遠。
就在此時，包拯一抬頭，現身的秋月臉色變幻，形如無物，似乎心中藏著秘密。包拯心中一震，似有所悟：“難道她的父親之死，與她的過去有著千絲萬縷的關係？”
一番激鬥之後，賊人們最終被捉拿歸案，審訊之時，包拯執筆在案，冷冷問道：“你們為何來到秋月家中？這其中藏著怎樣的陰謀？”
為首賊人不以為忤，冷笑著說