夜色如墨，月光透過高聳的松樹，灑落在青石板的小道上。北宋東京城外，包拯靜坐於他的書案前，燭光搖曳，映出他剛直的身影。此時，正逢接連發生的離奇案件，讓人心神不寧。傳聞這些案件中，似乎有著東洋邪術的影子，曖昧而神秘的巫蠱術讓百姓談之色變。
“包大人，”公孫術一邊捻著鬍鬚，一邊走入書房，眉頭緊鎖，“最近接連的幾起案件，皆是離奇之極，似乎皆與某位幕後的黑手脫不了干係。”
“可有什麼線索？”包拯冷靜地問道。雖然眼前的案件撲朔迷離，但他作為包青天，心中卻已然有了數分底氣。
然而，就在這時門外傳來急促的腳步聲，南俠展昭驀然闖入，面色凝重。“大人，王家莊最近發生一起血案，死者身軀扭曲，面目抽搐，如同被人下了巫術一般，急需我們前去查探。”
萬般煩囂之際，包拯深吸一口氣，整理心神，隨即點頭：“走，隨我前往王家莊。”
王家莊位於李家鎮旁，依山傍水，景緻宜人。然而，村落卻因這離奇的血案而瀰漫著惶恐的氣氛，村民們低聲私語，個個不寒而慄。
夜幕降臨，村頭的火把搖曳，映照出死者王樹勇扭曲的屍體。包拯蹲下身，細細打量，心中隱隱感到不對。“這死者看似遭受重傷，然而身上並無血跡，”他手指幾處微小的傷痕，“且傷痕分佈極為奇怪。”
展昭皺眉，“這些傷口並非尋常刀傷，更像是某種奇毒所致。”
“諸位，快來看看！”王家告密的村民恰在此時跑來，一臉驚恐，“族裡的張嬸也出事了！”
包拯一聽，立即站起身，帶著展昭和公孫述急赴王家。剛進院子，卻見一名身材嬌小、膚色黝黑的婦人，面上神色恍惚，癱坐在地，四周圍著眾多驚恐的村民。
“張嬸，你怎麼了？”包拯詢問。
張嬸咬著嘴唇，猶豫半晌，才緩緩道：“我，我昨夜夢見一隻黑貓，醒來之後身上就開始發冷，冷得直打顫，隨後就見到王樹勇被他殺了。”
“黑貓？”公孫述微微一驚，“莫非這背後真的有邪術存在？”
“可這黑貓究竟與案件有何關聯？”展昭沉吟，從未聽聞過如此詭異的狀況。
“或許有線索。”包拯思索後，提出建議，“我們需找這黑貓的蹤跡，若能尋到，或許能解開此案的真相。”
眾人盡皆默應，隨即擴散開去，忙著尋找黑貓的痕跡。
然而，數日之後，王家莊又發生了命案。此時，村中紛紛傳言，認為這是惡靈作祟。包拯見此，心中升起擔憂，並未放棄，將所有的線索逐一聯絡，卻仍未找到關鍵證據。
某夜，當包拯ネ密研究案情時，展昭忽然帶來訊息：“大人，我們找到了黑貓的蹤跡！有個女子在深夜頻頻出入山林，我懷疑她與這些命案有著直接的關係。”
“她是誰？”包拯立即站起。
“李家莊的藥商女兒，名叫李琬，聽說與王家有些舊怨，且人們傳言她精通道術，似乎真的能操控黑貓。”展昭回道。
包拯和公孫述商量後，決定前往李家莊暗訪，而此時，包拯心中已暗自揣測著，是否這李琬才是真正的案中黑手。
在李家莊，月光昏暗，透過樹縫，斑駁的影子將院落映得神秘而詭異。包拯等三人潛入她的居所，試圖尋找確鑿證據。豈料，屋內一桌古玩，那黑貓的形象赫然在目，展昭心中一驚：“似乎是這女子的巫蠱道具！”
正當幾人欲進一步探尋時，沒料到李琬早已伏在暗處，冷冷一笑，忽然掀開面前的桌布，忙堂前突然飛出黑色毒蠍，令人措手不及。
“你們竟敢闖入我家！”李琬咬牙切齒，勃然大怒。
包拯回身迎擊，展昭和公孫述相繼出手，與李琬展