在大宋的天子腳下，包拯身處汴京這片繁華之地，正直而剛愎的他，整日裡專心於治安，懲惡揚善。他彷彿與世隔絕，四周的美色與誘惑都無法侵犯他的心靈。可就在這日，一場撲朔迷離的奇案，讓他不得不捲入風波之中，與南俠展昭，上了年紀的師爺公孫述，及冤屈而勇敢的王朝、機智果敢的馬漢組成了一支超強的偵查小隊。
這一切都源於一個悲慘的案件。某日，一個名叫柳莘的女子在汴京衙門口慘死，死於非命的她容貌絕美，尤其在黃昏下，肌膚如雪，長髮如瀑，顯得格外纖細柔弱。目擊者說她死前似乎遭遇到某種邪術的侵襲，滿臉驚恐與痛苦，令人悲傷。
“包大人，這柳莘到底遭遇了什麼樣的邪惡？”馬漢幽幽地問道。
“她的死，絕非一般的謀殺，”包拯撫著面上的鬍鬚，眉頭緊鎖，沉思道：“看她的神情，分明是見到了不可思議之物。”
展昭掀起了雙眉，冷冷道：“難道真是東洋邪術？那等妖邪無物，只會令人魂飛魄散。”
隨著調查的深入，眾人逐漸瞭解到，柳莘的家庭背景頗為複雜，她的父親是一位商人，與許多官宦階級都有交情，而她自身也是一位溫婉動人的女子，許多書生對她心生傾慕。可是柳莘心有所屬，鍾情於一個名為貝寒的人，但這個人卻無故失蹤，似乎與柳莘的悲劇有著千絲萬縷的聯絡。
“可惜心有所屬，豈知此次卿卿之情竟成絕路。”公孫述搖頭嘆息，“若那貝寒有個三長兩短，柳莘定然難以承受。”
“我們得儘快找到貝寒，如此才能揭開這層黑幕。”包拯站起身，目光堅定。
幾日後，經過一番縝密的調查，終於在一個小酒樓找到了貝寒的影子，卻發現他不僅淪為乞丐，且面臨著精神失常的境地。貝寒滿身汙垢，眼神迷離，嘴裡喃喃自語：“我只是想著她，她卻走了，走了……”
王朝見狀不由心中一緊，他用力拍了拍貝寒的肩膀，“快告訴我們，你到底發生了什麼？”
貝寒猛然回頭，面目失常：“她的死，是我造成的！我被東洋術士所毒，無法自拔！”
眾人驚愕，展昭的心中隱隱覺得事情並不簡單。他強壓住心頭的疑惑，轉而問道：“你與柳莘之間的事情，快快說來！”
貝寒顫抖著語氣，總算向眾人傾吐了真相。原來，他與柳莘情投意合，二人一同私會，卻屢屢遭到柳父的阻撓，這位商人為了阻止二人的交往，還特意僱傭了一個東洋術士來施法威嚇貝寒，意圖斷絕他與柳莘之情。然而，這術士卻自稱為了“保全”柳莘的幸福，暗中施下了毒藥，結果卻是柳莘反而遭此橫禍。
“看樣子，柳父也難辭其咎。”公孫述品味著這場悲劇，目光閃爍不定。
然而就在眾人著手尋找柳父時，卻意外得知這位商人早已失蹤，整個柳家也變得詭異而陰森。沒過多久，包拯便接到了又一樁死者的訊息，竟是柳莘的母親命隕荒郊，鄉鄰說她在臨死前悲聲痛哭，似乎冤屈極深。
“死於非命的還有人？此案必有陰謀！”展昭的雙眼如電，經過反覆縝密的思量後，他慢慢說道：“我總感覺這一切背後，隱藏著一個更大的秘密。”
某夜，包拯正仔細翻閱案卷，門外傳來一陣急促的腳步聲，南俠展昭風風火火地闖了進來，“包大人，有新線索！”
“說！”包拯眉宇一展。
“今天我在打探過程中，偶然得知一個秘密。”展昭神秘兮兮地將他說出：“西街有個巫師專門以妖術為業，他曾為一位富商服務，聽說與柳家關係極深！”
包拯的心中隱隱閃過一絲靈感，他立刻決定要去那巫師處探查清楚，看看能否找到更多的線索。眾人很快就行動，摸索到了那巫師的住處，滿屋的妖異符咒讓人心生寒意。