在北宋的汴京，秋風蕭瑟，滿城桂花飄香。在這風景如畫的城市裡，來自各方的英雄豪傑紛紛聚集，唯獨包拯一人，坐鎮於大理寺，執法公正，威震朝野。今日，包青天正稽核一樁離奇的命案，案中竟摻雜了神秘的邪術，而這一切，都彷彿與那位俏麗的女子有關。
她名叫梅嫣，出身名門，性格嬌憨，長得膚如凝脂，眉似遠山，朱唇輕啟，煞是動人。可此刻的她，卻因父親之死而愁眉不展，痛哭失聲：“包大人，我的父親無辜被害，他的屍身被發現時，臉上竟然帶著猙獰的神情，似乎經歷了千般折磨。這其中，必有妖邪使然！”
包拯的眉頭微微皺起，心中隱隱感到一絲不妙。他示意公孫述為梅嫣斟茶，隨後問道：“梅姑娘可曾詳細描述一下你父親之死的情形？”
“我父親經常出入東街市，與人交涉，前幾日，我見他與一個身穿黑衣的東洋人談話，神色間似乎有些異常。”梅嫣眼神閃爍，回憶著那一幕。她的眸子頓時黯淡，似乎再度回想起那場災難。
這一參雜血腥和詭異的案件，引得展昭和王朝、馬漢三位俠士也紛紛趕來協助偵破。見狀，展昭長身而立，輕聲安撫道：“梅姑娘安心，若有妖邪，定不逃得過我們法眼。”
“包大人。”王朝此時突然插嘴，“我聽聞東洋邪術氾濫，有些人以巫蠱作法，施於他人，借古術傷人，這些都和那黑衣人有些許關係。”
此時，包拯手中的毛筆化作長劍，堅定不移：“那我們就去東街市調查，看看那黑衣人究竟是誰，又可與何事相干。”
幾人騎馬走訪東街市，踩著步伐，正欲深入，但卻在街口遇見一女子，她衣著華貴，氣質非凡，正對著前方的攤販大聲叫嚷。梅嫣一見，不由得道：“這不是我的鄰居李姨嘛，怎麼會在這裡！”
李姨轉身，看到梅嫣愣了愣，隨即湊過來，神秘兮兮地說：“梅嫣，聽說你爹出事了，是不是和那東洋人有關啊？”
“你怎麼知道的？”梅嫣驚呼。
“這可不是我一個人說的，整個東街都在傳呢！”李姨嘴角勾著一抹陰險的微笑，眼神中透著詭異。包拯心中警覺，暗暗觀察著她的神態。
就在此時，馬漢忽然發現不遠處有一位伶仃少年，他一臉蒼白，正朝李姨的方向偷偷摸去，手中還握著一根不知名的草莖。包拯隨即呼道：“你哪裡來，快說！”
那少年面露驚懼，連忙舉起雙手：“我我只是一名藥童，看到李姨與一個黑衣人見面，出入於東街，心中覺得好奇，便悄悄跟來了。”
“說的倒是清楚，那麼黑衣人可是什麼樣子？”展昭來到他面前，逼問道。
“黑衣人全身都包裹得嚴嚴實實，只有一雙狡黠的眼睛閃爍著寒芒，我是從未見過的。每當他出現在東街的時候，周圍的人都表現得很懼怕。”少年戰戰兢兢，說完後輕聲抽泣。
“而且”他猶豫著，似乎有難言之隱。
“大膽！你再不說可就再無機會了！”王朝怒道。
“他還常常用那種草莖，做一些不明的儀式”少年畢竟年輕，心性未穩，這番話讓眾人心中一緊。
李姨的神色卻變得更加古怪，拂袖而去。包拯心中疑慮越深，一路攔截李姨，問道：“你與黑衣人到底有什麼關係，為何對於梅嫣父親的死如此關注？”
李姨冷笑：“包大人，如今世道不公，我與他有的只是一段利益關係，你何必追問？”
“整理前因後果，我們再去東街找那東洋人！不見知千人無疑。”包拯聲音堅定，試圖把線索引向更深處。
幾人一路打探，終於透過一番追查，找到了那黑衣人所住的破廟。廟外僻靜無聞，手中香火冷清，顯得格外陰森。包拯為首，展昭居中，王朝和馬漢在身後把守，眾人緩步