在那江湖波譎雲詭，英雄豪傑層出不窮的歲月，武林中流傳著許多令人震撼的傳奇，而在這其中，包拯卻是一個罕見的存在。他在權貴和惡勢力之間遊刃有餘，以剛正不阿的姿態行走於世間。他常與南俠展昭、機智過人的公孫述，以及忠誠無畏的王朝、馬漢共事，破解一個個懸而未決的奇案。在這一日，他們將面臨一宗更為複雜的案件，一個涉及陰暗勢力和陰險手段的龐大謀局。
時值初冬，北風呼嘯，唯有一條小巷透著微弱的燭光。京城南邊的福貴居酒樓，四周寧靜，酒樓內卻熱鬧非凡。包拯、展昭、王朝、馬漢幾人正圍坐在桌旁，神情凝重，氣氛中瀰漫著緊張。
“包大人，聽說這幾日城中接連發生了幾起離奇失蹤案。”王朝輕聲道，“每一筆案件都在夜間發生，受害者所在的屋子裡，竟然沒有留下任何痕跡。”
包拯微微點頭，眉頭緊皺，心中暗想：“此案定有蹊蹺。”正要詢問時，忽然一個嬌嫩的女聲從酒樓門口傳來。
“公子，您聽說了嗎？小玉被人擄走了！”說話的姑娘名叫小翠，是小玉的密友，她肌膚如雪，臉龐嬌美，透著一絲驚慌，長髮披肩，顯得無比脆弱。她奔向包拯，神情恍惚，似乎還未從恐懼中脫身。
“什麼？！”展昭急忙問道，“小玉乃是本城最有名的舞姬，她怎麼會被擄走？”
小翠面露悲慟，淚水奪眶而出：“小玉在半月前受人恩惠，獲得了東洋人販子的庇護，但之後她卻變得異常沉默，有人說她中了邪，而如今她竟被人擄走，求您們救她！”
“咱們立刻去救她！”展昭剛毅的說，隨即四人迅速出發，前往小玉住處的鬧市。
小玉的住處是一家名叫“月華樓”的酒肆，酒肆外裝潢奢華，流光溢彩。馬漢忍不住感嘆：“看這豪華程度，小玉還真是個不簡單的女子，真不知道她背後有什麼故事。”
他們步入酒肆，裡面卻鴉雀無聲，似乎發生了什麼不尋常的事情。包拯觀察四周，忽然瞥見一名身材妖嬈、膚色如凝脂的女子立於一旁，她一身華麗的綢緞衣裙，笑容盈盈，卻透著一股陰險。
“諸位遠道而來，可是為了小玉？”她的聲音宛如銀鈴，輕巧動人。
“你是誰？”包拯微挑眉宇，心生警覺。
“我乃月華樓新任老闆娘，名為梅蘭。”她微微一笑，彷彿並不在意包拯的質疑，輕輕抬手示意。“小玉沉迷於東洋邪術，被人所牽，她的失蹤與我無關。”
“卻為何之前的小玉總是低聲細語，形色異常？”王朝追問。
梅蘭一時語塞，臉色略顯不安，卻又迅速恢復常態，冷冷道：“這些都是無關緊要的事情。如果你們想要找到小玉，或許可以問問她曾經的朋友。”
展昭心思靈巧，突然說道：“你的話讓我想起了另一個名字，在小玉身邊的另一名女子，名為月白，她心機深沉，和小玉關係匪淺，是否與她有關？”
梅蘭神色微變，猶豫片刻，似乎在掩飾什麼。“月白此人，行蹤詭秘，她曾多次與東洋人接觸，若難以尋找，大家不妨去南邊的青廟問問，那裡有些流浪者或許知道她的下落。”
“青廟？”包拯見梅蘭言辭閃爍，心中暗忖：“此女何以如此慌張，難道與小玉的失蹤息息相關？”
四人隨即前往青廟，青廟前燈火闌珊，殿中香菸嫋嫋。包拯和展昭走出殿外，四處觀察，正欲詢問廟中乞丐時，突然見一名乞丐模樣的人急匆匆而來，打了個冷顫。他一個顛簸，手中輕匕匙滑落，乞丐恍若無物，連連朝後退卻。
“你這是為何？”包拯開口，乞丐面露驚恐，雙手顫抖，立刻跪下。
“您……您別過來！我沒做什麼，我只是看見了月白，她與一個穿著黑衣的人在青廟裡交流，低聲說了些什麼