在北宋東京城內，繁華的市井之中，隱藏著許多不為人知的秘密。夜深人靜之時，一道神秘的陰影悄然溜入一座雕樑畫棟的古宅中，隨之而來的是一幕令所有人不寒而慄的悲劇——書香門第的小姐黃雪蓮被毒死在她的閨房之中，身邊則是一封未寫的信，信紙上留著淋漓的血跡。
包拯身為青天大老爺，平日裡剛正不阿，名震八方，這個案件瞬間吸引了他的注意。此案涉及的不僅是黃氏家族的榮辱，還有隱藏在暗處的陰謀與仇恨。包拯調集南俠展昭、機智靈動的師爺公孫述及勇猛的王朝、馬漢，準備一同探查此事。在夜色籠罩下，眾人聚集在包拯的衙門內，分析此案的經過。
“黃雪蓮在毒死前曾與一名東洋商人有過交往，他們之間到底發生了什麼？”公孫述手捻著鬍鬚，目光閃爍，“請調查清楚該名商人的背景。”
展昭眉頭緊皺，他對黃雪蓮頗有好感，然而在辦案時不能受私情影響。“這件事需要謹慎調查，東洋的邪術可不是我們所能輕視的。”
“東洋商人之事尚且不明，可是這宅子裡即便有內鬼，也不會輕易現身。”包拯沉思片刻，沉聲說道。他一向擅長推理，考慮到死者黃雪蓮的悲慘經歷，心中忽有所感。
次日，包拯一行人前往黃家古宅進行勘探。宅內一片陰森，陽光難以透射。包拯仔細審視著周圍的景物，隨處可見的裝飾品無不顯示出黃家昔日的顯赫，只是此刻，空寂無聲，似乎連空氣都飄蕩著悲傷。
“這閨房比想象中更為複雜。”展昭輕聲說道，他走到窗邊，發現窗臺上有幾根灰白色的毛髮，直覺告訴他這不是尋常之物。
王朝面露憤怒之色：“該死的兇手，不就是想讓她受此折磨，才施展這種下作的巫蠱術！”
公孫述輕聲唸叨：“這種毛髮，似乎是某種兇獸的……有必要去找內行人辨識一番。”
四人正在唇槍舌劍之際，黃雪蓮的母親，一個約五十出頭的女人，突然從屋外疾步而入，衣衫襟口扣得極緊，臉上素淨的粉黛卻掩不住一絲恨意。“你們想怎樣！我女兒才望得上嫁與東洋商人嗎？他人懼我黃家，何必對我女兒下此毒手！”
“婆娘，快讓我們查探，你家姑娘生前有什麼異常？”公孫述開口詢問，憐憫與懷疑並存。他察覺到這位母親的神色中透著幾分不安。
“我、我不知……”她目光飄忽，語無倫次，似乎壓抑著什麼內心的秘密。包拯全神貫注，漸漸感覺事情不簡單。她的裝束、神態以及咬牙切齒的隱忍，似乎在蠱惑著包拯的直覺。
經過進一步的調查，展昭終於找到了黃雪蓮的私信，字裡行間充滿了對東洋商人的眷戀，但卻隱含著無盡的惆悵，讓人心痛。展昭身為俠之大者，心中感傷：“如何能讓她如此痴迷，又如何在她身後傷她至深！”
“不過，正是此信可以成為我們查案的關鍵，可憐之人必有其可恨之處！”包拯感嘆道，他決定將信件交給公孫述深挖事件的真相。
就在包拯等人埋頭於案卷之際，外面突然傳來一陣悲嚎，王朝與馬漢立刻衝出跑到院子外，只見一具屍體倒在地上，那是黃雪蓮好友的僕人，此時滿身是水，似乎被人強行推入河中而溺死。
“此人形跡可疑，真相越發撲朔迷離。”王朝面露獰色，心中積壓了太多的怒火。
這時，包拯的心中一動，脫口而出：“若是該僕人有內情，黃雪蓮為何會堅信那些東洋的話語？她的死亡絕非偶然！”
展昭與公孫述開始深入調查此僕人與黃雪蓮的關係，原來她的僕人雖然忠心，但知曉許多內情，而黃雪蓮因愛生恨，幾乎成了他心中復仇的犧牲品。
一番調查後，眾人發現這名僕人的身份並不簡單，竟是東洋商人的弟弟！原來他的身份隱藏得極為深厚，較量間，