在汴京城內，五光十色的燈火閃爍著喧囂的生活。人們或走或停，或談笑，或竊語，繁華熱鬧之中，卻暗流湧動，驚悸的家庭悲劇正在上演。
包拯剛鑄成清明之名，正與南俠展昭及師爺公孫述一同在官舍中議事。門口陡然傳來急促的腳步聲，隨即闖入一名衣衫襤褸的婦人，面色蒼白，神情恍惚，似是承受了不可言喻的苦痛。
“包大人，救我！”她的聲音如同秋風中的落葉，淒涼而悲切。
包拯見其面目扭曲，心中疑惑，遂問：“何事如此驚慌？”
“我……我家小兒被人擄走，留下的只有一具屍體！”她愁眉苦臉，聲音顫抖，彷彿隨時會崩潰。
展昭一聽，心中猛然一震，知道此事絕非等閒，便問：“屍體在何處？”
“在狗國街口的破廟裡。”婦人抹去淚水，神情愈發慌亂，“小兒被人施了妖術，直至今日才得以歸魂。他的魂魄萎頓，面目全非，真是慘不忍睹啊！”
烏夜愁夜，包拯一拍桌子：“快帶我去！”眾人隨即起身，與婦人一同奔向狗國街。
破廟門前，四周陰森，荒草萋萋，空中似有陰風呼嘯。包拯陷入廟中，心中不斷盤算，怎麼會有人敢在此處施展妖術？內心不禁駭然。走入廟中，果然見一具屍體橫陳於地，面目扭曲，毫無生機，唯有身邊赫然擺放著幾根古怪的木棒和一個錦囊。包拯心中疑竇密佈，仔細察看著屍體的神態，觀察著每一個細節。
“這人身上並沒有外傷，卻似乎被施了毒手。”包拯低聲道，眼神閃爍。
展昭和公孫述一同檢視，突然，公孫述指著旁邊的錦囊，面露驚色：“大人，這裡有古怪之物！”
包拯匆忙走上前去，開啟錦囊，內裡盡是些草藥和不知名的毒物，面露沉吟。展昭則用手輕輕捏住其中一種毒物，在手中把玩，眼神中透露出一絲警惕。
“此乃東洋邪術，之前曾聽聞過，能夠使人身心俱疲，失去求生的意志。”展昭微皺著眉頭，心中對案件的複雜性愈加警惕。
此時，婦人顫巍巍道：“我聞得那巫術的邪魅之道，似乎與我家小兒有仇的那邪徒有關，他喜歡在深夜遊蕩，以毒藥為生，妄圖將小兒凝為木偶！”
包拯心中一顫，暗想：“這陰險小人竟是帶著妖術來害無辜之兒，絕不能放過！”他決定立刻返回和其他同伴一起去查探。
剛走出破廟，忽聽遠處傳來孩童的哭聲，雖無影影綽綽，卻足以引起他們的注意。包拯果斷伸手止住，示意眾人：“小心，這必有蹊蹺。”
展開偵查，包拯、展昭和公孫述三人謹慎前行，但反而發現面前的小巷深處，隱約有個黑影在晃動。眾人定睛一看，竟是一名女子，膚如凝脂，面貌姣好，輕紗低垂，但目光中透著幾分陰狠。她身姿輕盈，彷彿隨時可以出擊。
展昭立刻警覺：“此女必然與案情有關，莫要輕舉妄動！”
包拯回頭細細凝視，心中自有一番深思：“美人背後，未必沒有殺機。”他心中暗道。
待兩人拉近距離，這女子捲髮飄舞，舉手投足間卻透著一陣冷風。她恍如帶有某種力量，影影綽綽間奧秘無窮，確實令人身心不寧。
“你們為何在此打量我？”女子冷冷一笑，語氣中隱約透出一絲不屑，“殺人之事，與我何干？”
“殺人者無形，卻光明正大，難道你不該解釋？”包拯凌然說道，心中卻又暗覺此女子與剛才所見的屍體似乎未能脫離聯絡。
就在此時，一聲淒厲的尖叫響徹夜空，鮮紅的聲音直撲耳邊，顯得無比刺耳。四人對視，心知不妙，立刻朝聲音的方向奔去。到達時，正是那婦人被一青衣人按倒於地，面色扭曲，極其痛苦。
“住手！”展昭大喝一聲，衝上前去，一拳