夜幕低垂，月光透過樹梢灑下斑駁的光影，清風習習，似有低語。大宋年間，汴京城內人聲鼎沸。今日，包拯大人因一起離奇案件而再次陷入了重重迷霧之中。
案件發生在東華鎮，鎮上有位美貌如花的女子，名叫柳如煙。她全身上下透著一股清麗之氣，身材窈窕，面板如凝脂一般，宛如夜空中一朵盛開的白蓮，令多少英俊少年傾心。可就在前日，她卻被發現死於自家院中，雙目圓睜，臉色青紫，似是受了莫大的驚嚇，令人匪夷所思。
包拯趕到案發現場，環視四周，看到柳如煙躺在月光下，淡雅的衣衫如秋水般涼薄，嘴角微微含笑，卻又讓人心悸。他輕輕將她的手臂翻過，發現手腕上有明顯的淤青，與牆壁邊緣有些微妙的接觸痕跡，似乎有所掙扎。包拯的心中隱隱覺得事情並不簡單。
這時，南俠展昭已然趕到，他的目光如鷹隼般銳利，審視著整個場景。“包大人，似乎犯人並未從正門離開，或許是在窗外隱藏。”他的神情嚴肅，手中握著長劍，準備隨時應變。
包拯點了點頭，沉吟道：“展昭，繼續調查她的家人是否有可疑之處。她的身世是否複雜，也是個重點。”
這時，師爺公孫述推著框架而入，眉頭微皺，隨手翻閱著幾張紙：“此案極為蹊蹺，柳如煙平日為人和善，眾人皆仰慕她，按理不會得罪人。可她卻留下了一封信，上面只寫著幾個字——‘我於水月之境，逢兇收命。’”
案子如同一團亂麻，包拯沉默片刻，心中浮現幾分警覺。“水月之境，恐怕非同小可，傳聞那是東洋的妖術之地，可能與她的死有關。”
在包拯、展昭和公孫述深度探查過程中，王朝與馬漢等幾名俠士亦加入其中，開始走訪柳如煙的朋友，逐一剖析她的交際圈。
隨著深入調查，包拯發現柳如煙與東華鎮上的一位富商有著密切的聯絡。這位富商名叫朱煥，面貌俊朗，卻常常被傳言早年與黑暗勢力有染。那日，他也是在柳如煙的家中出現過。
“朱煥，當日在場，可否供證？”包拯直面朱煥，目光如炬，令其一陣不適。
朱煥微微一顫，隨即嘴角勉強上揚：“柳姑娘雖為我好友，但我當日離開後便再未見她，怎知她會遭此厄運？”
“你若無關，何必如此慌張？”包拯冷冷一笑，而後轉身，抬手一指正欲踱步離開的朱煥，“可我在她的房間中發現，你們的一封信，未曾發出，卻又談及水月之境之事！”
朱煥面色微變，語氣帶著一絲顫抖：“你……你不要血口噴人，我與她的確有約，但絕不曾想她會……之所以會發生此事，恐怕是……是她的另一位好友所為！”
“你想隱瞞誰的罪行？”包拯一步步逼近，冷冷質問。
朱煥死死咬住嘴唇，神色緊張，片刻後，似乎鼓起勇氣：“她的好友李婉也擅長一些東洋的巫術，聽聞能呼風喚雨，或許與她的死有關……”
包拯腦中靈光一現，李婉的形象浮現出來。此女沉魚落雁，聞名於江湖，常被人稱為“江湖女兒”，她的身材纖細，面板光滑如雪，天生麗質。若她學了些許妖法，確實可能與此案脫不了干係。
經人指引，包拯一行人尋到了李婉居住的偏僻山莊。走進她的居所，裡面光線幽暗，四周瀰漫著一股淡淡的草藥氣息。正當他們要詢問時，李婉率先驚呼：“你們來此做甚？我與柳如煙素無怨仇，何以會牽扯到她？”
“我們懷疑你與她的死有關，若你心中無愧，可以供證。”包拯的話語錚錚有聲，讓李婉一愣，但隨後她卻微微一笑，目光寒冷，顯得意味深長。
“你無法理解我所學之道，柳如煙此事，或非我可控之事。”李婉口中輕聲吟誦，似在施展什麼法術，空氣中瞬間起風，拂動燈火，似乎空氣中流淌著詭異的氣息