帶你走，你早已成為陰謀的犧牲品！”話音剛落，場中氣氛瞬間凝固，所有人都被震驚的真相擊中。
“原來是你！我早該想到。”包拯用力一指，直逼那中年男子，“你這陰險狡詐之徒！為何要利用她！”
“哈哈，對！我正是利用她的美麗和魅力來掩護我的罪行，所有被擄的女子都是我囚禁在暗處，她們痴迷於‘月盈’的美麗，而誰也想不到，她正是我的幫兇。”中年男子面露狡詐之色，絲毫不以為然。
包拯憤怒地說：“如此卑劣的人！這女兒身上難道沒有一絲可憐？”
“可憐？她不過是我利用的工具而已，接下來，我才會是這青樓的主宰！”中年男人露出得意的神情，似乎已經將一切都掌控在手中。
展昭與公孫述默契地相視一眼，明白局勢已經變得更加複雜，唯有順藤摸瓜，尋找證據才能揭穿這場騙局。包拯回頭看向“月盈”，見她神色黯然，恍若意識到自己成為了陰謀的一部分，心中對她的同情油然而生。
經過激烈的搏鬥，最後，他們將中年男子強行抓捕，捉回府衙，這樣才揭開了背後牽扯的更大陰謀，原來其與一位東洋邪術士合作，企圖利用巫蠱術令女子迷失神智，以便達到自己陰謀的目的。
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隨後，包拯開始審問中年男子，問其為何要進行如此卑劣的勾當。經過幾番盤問，終於抽絲剝繭，得到關鍵的證據，原來他已經操控數名女子，欲藉此妖術來滿足其不當之慾。
“你想要什麼？”包拯盯著他，眼中滿是嚴正之色。
“我只想掌控這個青樓，成為最富有的人，所有人都會愛我，崇拜我！”中年男子露出狂熱之色，絲毫沒有悔意，而就在這時，“月盈”突然跪倒在地，流下了淚水：“我其實從未想過要傷害別人，只是為了生存，才被他所利用。”
“生存？就用這樣的方式來獲取？”包拯憤怒地質問，可他似乎看到她更深處的悲哀。這個女子，或許也是一名受害者，因美麗而被人所傷。
經過漫長的審訊，包拯掌握了事情的實情，決定將“月盈”放回，並對其進行安置，同時嚴厲懲罰中年男子，毛遂自薦前往東洋，終止這一系列血腥的陰謀。與此同時，他向百姓們做出保證，誓言一定揪出所有在大眾面前隱藏的奸詐之徒，令他們無處可逃。
“本官包拯，必定為你們主持公道！”他的聲音在開封的街頭回響，亦如道德的脊樑，堅定而鏗鏘。
故事的最後，包拯與展昭同立於開封夜空下，月光燦爛，灑落在二人身上，猶如冤屈得到救贖後的人們，微微一笑，彷彿在一瞬間洞明瞭正義的意義。
：()包青天之奇案