在那遙遠的北宋年間，京城中以包拯之名而聞名，宛如一座巍峨的高山，正義與智慧的化身。傳聞，他手下有一位才華橫溢的武林高手——南俠展昭，性格剛烈、心機深沉，然而這一日，他卻與包拯一起捲入了一樁複雜而詭譎的案子中。
整件事始於一個寒風凜冽的夜晚，長安街頭，冷月如鉤，灑下銀色餘輝。包拯正在書案前批閱奏章，突然，門外奔來一名氣喘吁吁的青衣小童，大聲喊道：“公差！快來！有人被殺了！”包拯心思縝密，立即放下手中的公文，轉而對小童道：“何人被殺？為何要你來報？”
小童提氣說道：“我家小翠被殺了，她是東街小酒館的侍女，晚上有人闖進去，殺了她，我只聽見一聲慘叫！”包拯即刻意識到，這不僅是一起平常的命案，且案中必有隱情。他一拍桌子：“展昭，公孫述，速來！”
片刻後，南俠展昭如風一般趕到，臉上滿是塵土，顯然是急匆匆而來。他問道：“包大人，何事如此緊急？”包拯簡明扼要地將事情經過告知展昭，隨後兩人一同往東街小酒館趕去。
小酒館裡，一片狼藉。幾名醉漢還在一旁喧譁，絲毫不知兇案的發生。展昭眉頭一皺，走向角落裡昏死過去的侍女小翠，臉色蠟黃，毫無生氣。“這是小翠嗎？”包拯問道。他仔細打量，見她肌膚細膩，面如月華，但此時卻是毫無光彩，微微的顫抖使她的身材顯得異常單薄。
展開調查後，包拯瞬間陷入沉思，他意識到小翠的死並非單純的兇殺，而是深藏背後的一片陰影。他對展昭說道：“此女生前與誰親近？為何會有人對她痛下殺手？”
展昭神色凝重，回答道：“小翠與上層的阮家公子有些牽連，聽說阮公子曾情意綿綿，但不曾想因家中反對，遂決意離她而去，或會因此引發紛爭。”
隨即，包拯與展昭決定找到阮家公子，問詢真相。經過一番波折，他們終於在阮家找到阮公子，年輕公子面容俊美，然而此時面上卻潮紅，顯然是喝過酒。他見包拯與展昭來到，立刻交代道：“我確實對小翠有過情意，但今已決意歸去，不會再與她往來。可我絕不殺她，天若下雨，我願為她擋風。”
儘管阮公子言辭懇切，但包拯的內心卻並未平息。他細想阮公子的沉醉與否，眼中閃過一抹異光，隨即問道：“阮公子，若非你，難道你就沒有可疑之人？”
阮公子默然而失，低下頭去，神色間有些黯淡。隨即，他道：“我聽聞最近東洋有邪術流行，似乎有人藉機惹事生非，妄圖以此來損我阮家名聲！”
聽聞此言，包拯與展昭唏噓不已，東洋邪術之間的聯絡竟是如此緊密。包拯道：“若能查明此事，定要為小翠報仇！”
就在此時，公孫述也趕到，他是包拯的智囊，見氣氛有所凝重，立即詢問緣由。包拯將事情經過告知他，公孫述神情莊重，推測道：“想來，一定有人故意設定此案，若要趨利避害，定是暗藏機關，必要將每一處線索理清。”
經過多個時辰的觀察與考量，展昭提出了一個大膽的建議：“我們可以試著將阮公子與小翠的關係公之於眾，看看是否能引得幕後之人出手。”
最終，計劃進行了，在京城的廣場上，由包拯親自披露了阮公子與小翠的過往。訊息此起彼伏，很快傳遍了整個長安。而真正的兇手必然無法按捺住心中的恐懼。
果不其然，在次日的深夜，包拯與展昭暗中監視，果見一名神秘黑衣人潛入阮家，他們悄悄跟隨，經過一番曲折，最終將黑衣人逮住。
黑衣人拒絕認罪，然而展昭的武功如虹，電光火石之間便將其撂倒。隨即，包拯將這一切詢問明白，才得知那人原來乃是東洋邪術的弟子，自小受巫蠱術的侵擾，心智失常。
事情漸漸浮出水面，該弟子稱是奉命來殺小翠，以求