洪武三十四年四月中旬，翦勝率領一個海軍陸戰營再次殺入波斯灣，在海軍戰艦和霍爾木茲國步兵的支援下，迅速攻陷了帖木兒汗國在兩河流域的重鎮巴士拉城。
由於手頭的兵力有限，翦勝既不能像張玉上次那樣，溯江而上，威脅巴格達，也不能掉頭北上，北上攻打克爾曼，在帖木兒腹地燃火。
耀武揚威一番之後，他只能在楊信的配合下，在波斯灣周圍虛張聲勢，到處散佈對帖木兒不利的訊息，企圖擾亂帖木兒汗國的軍心民心，鼓動波斯灣各個部落和各種勢力，起兵造反，拆帖木兒的臺，扒他的豁子。
此時的帖木兒汗國仍然保持著崩潰前的龐然大物形象，奧斯曼皇帝巴耶塞特被帖木兒關在籠子裡展覽的餘威還在發揮作用，許多部落仍然對此心有餘悸。
各種勢力盡管對帖木兒有一萬個不滿，還在觀望。不到汗國出現明顯塌方式的潰敗，他們也不敢跳出來，明火執仗地搞事情。
明軍這次出兵波斯灣的效果顯然遠遠沒有上次顯著。
與此同時，駐守伊犁的大明孤軍也再次作出了一個極其大膽冒險的戰術調整。傅安從駐守富遠城和蘋果城的守軍中又分別抽出一個老兵營和一個新兵營，加入了攻擊軍團，準備以攻為守。
他指揮明軍裝模作樣在伊犁草原上尋找了一陣子沙哈魯之後，突然帶著大隊人馬收復了八卦城，然後直奔凌山對面的赤谷城和大清池而去。
對於明軍的舉動，沙哈魯不禁嚇了一大跳，這明軍明明像烏龜一樣龜縮了大半年，現在哪裡來的勇氣敢抄自己的後路？
不過他早已偵知，自己現在的對手不是勃羅哥，而是曾經給大明新王當參謀長的傅安。這個傅安雖然沒有正式官身，只是個臨時工，可是詭計多端的很。
當年正是這個參謀長給那個新王出了好多壞主意，害得帖木兒汗國損兵折將。
更重要的是，碎葉城現在已經被建成了帖木兒遠征大明的後勤週轉中心，而那裡只有兩千新徵的蒙古騎兵和八千降兵負責防守，戰鬥力堪憂。遇到明軍主力的攻擊，正常選項除了逃跑就是投降。
如果讓明軍重新奪回碎葉城，那不是斷了帖木兒遠征軍的後路？
沙哈魯雖然懼怕傅安，但是更擔心出現後勤週轉中心被明軍佔領的後果。
他沒猶豫多久，就帶上僅有的兩萬兵馬奮起直追，結果到了凌山山口的時候，遇到明軍的頑強阻擊。
傅安在這裡只留了一個遼東步兵連和一個新兵營，就居高臨下，殺得帖木兒寸步難行。
五月底，傅安以其人之道還治其身之深，讓一營老兵偽裝成帖木兒軍混進碎葉城。
到了半夜，這營明軍在城內四處起火，奪取城門，傅安乘機率主力殺入城內，然後裡應外合，成功消滅了城內的一萬雜牌守軍。
次日，傅安不待帖木兒做出反應，在救出四萬民眾，又將城內物資席捲一空後，迅速向南撤退。
六月底，郭鈺率領裝備精良的遼東營又從凌山南下，一馬當先，反向衝出凌山山口，重新佔領了八卦城，殺得沙哈魯節節敗退。
此後，傅安又利用被解救的民眾，組建了六個新兵營，攻擊軍團也從八個營變成十四個營，分成左右兩路，追著沙哈魯的殘軍窮追猛打。
到了七月底，沙哈魯實在堅持不下去了，只好帶著不到一萬人的殘兵敗將，沿著伊犁河下游方向，一路向北，逃了出去。
再說帖木兒本人，就在沙哈魯偷襲碎葉城的時候，也親自帶領十二萬精銳大軍北伐，親征藍帳汗國。
在迅速擊敗藍帳汗國的主力後，他主動與藍帳汗國大汗巴拉克握手言和，簽訂了停戰協議。
接著，帖木兒迅速掉頭東進，控制了在葉尼塞河上游和阿勒