在大名鼎鼎的東京（今開封），包拯以剛正不阿、鐵面無私而聞名於世。正值洪水退去的季節，流淌不息的黃河愈顯出它的怒濤。正當百姓因水災飽受磨難之際，一樁離奇的命案在此地悄然發酵。
案發當晚，繁星點點，月光清冷。百姓們尚在為災後重建而忙碌，然而在東城區一個不起眼的小院內，卻傳來了令人毛骨悚然的尖叫聲。那是水車李家的獨女，李婉兒，一個肌膚如雪、花容月貌的少女。她原本在府中忙著烹飪，卻在驚慌中被人發現昏倒在廚房，衣衫凌亂，口鼻流血，奄奄一息。村民們將她抬出，立即叫來包拯調查此事。
次日，包拯召集了南俠展昭、師爺公孫述以及左右手王朝、馬漢，深入李家。當他們走進陰暗潮溼的廚房，空氣中瀰漫著一股刺鼻的藥香，似乎預示著一場陰謀的即將展開。
“老爺，這裡似乎有什麼不同尋常，”公孫述探手觸控著地面的痕跡，目光銳利如刀，“今日乃是李婉兒被害之日，她的行蹤是否有異？”
包拯微微頷首，目光落在廚房的牆壁上。不遠處的一個小櫃子半開著，似乎有人匆忙翻動過。李婉兒的父親李老漢在一旁痛哭：“我家婉兒從小溫順，何以如此遭遇？”
“李老漢，先別急。你可知在此之前，你女兒的周圍曾有何異常？”包拯緩緩說道，眼神犀利如電。
李老漢遲疑片刻，隨後說道：“她……她最近總是晚上一個人去河邊嬉鬧，還結識了一個江湖遊俠，聽說他舞劍如飛，更有種種奇異的本領。”
“江湖遊俠？”包拯眉頭一皺，頓時明白這裡面有所隱情。
經過一番搜查，展昭在灶臺後發現了一根奇異的竹籤，竹籤上沾滿了一種暗藍色的粉末。包拯仔細檢視，心中暗自驚異：“看來此事與巫蠱術有直接關係。”
審問中，展昭透過細膩的觀察，看見李婉兒的房間窗臺上有幾滴鮮血和不明的香料，看似是他人身上的鮮紅。他對包拯說道：“老爺，我剛發現那些香料似乎是東洋來的，配合著這種藥粉，形成了奇特的毒效。”
“東洋邪術？”包拯眼中閃爍著智慧的光芒，立即指示王朝和馬漢立刻前往東市調查此事。
幾日後，王朝帶回了訊息：那江湖遊俠確實如李老漢所言，名為蘇寒，外貌英俊，劍法精湛，卻與一位來自東洋的女子有過密切來往。這位女子名叫靜心，曾是一名巫術大師，擅長操控人心和毒藥，正是因她，才引發了這場陰謀。
“看來我們必須找出靜心，才能揭開所有真相。”包拯沉著開口，決定向蘇寒施壓。
趁夜黑風高之時，包拯帶隊潛入蘇寒的住處，果然發現蘇寒正與靜心在一同飲酒作樂，彼此間言語曖昧不清。包拯不動聲色，便裝作經過。
“蘇公子，今日有幸一見，能否借我幾步？”包拯勉強露出一個微笑。
“包大人，深夜打擾，實在抱歉。”蘇寒臉色微變，立刻調整狀態，但眼中閃過一絲異樣的光芒。
在包拯一番迫問之下，蘇寒顯得心虛，他企圖分開與靜心的關係。最終承認李婉兒對自己情有獨鍾，卻不知靜心暗中施了妖法，逼迫他不得不做出不道德之舉。
“若不是她，李家為何會遭此不幸？”包拯聲色俱厲。
蘇寒百般辯解，然而包拯顯然不會輕易相信他。他拿出之前在李家找到的證據——那根沾有藥粉的竹籤，遞給蘇寒：“這正是證據之一，你可承認？”
此時，靜心突然吼道：“包拯，你要是敢動我，後果自負！”她眉目之間閃爍著俏麗的光芒，令人膽寒。
“這便是你的法術？”包拯冷冷一笑，逐步逼近，“若我將你繩之以法，讓所有人知曉你的罪行，你可還敢這般猖狂？”
靜心一時語塞，面露慌亂。就在此