在宋朝的某個黃昏，皓月當空，風輕雲淡，包拯站在京城大街的盡頭，明亮的月光在他黑色的大氅上灑下銀色光輝，使他顯得更加剛正不阿。包拯一向公正仗義，但最近接到了一樁複雜的冤案，案件的證據紛繁複雜，難以揭開真相。無論是在寒冷的夜晚，還是在陽光明媚的清晨，包拯的心頭總是一股沉重的責任感。
就在此時，包拯的好友，南俠展昭，正騎著白馬疾馳而來，馬蹄聲響徹夜空。展昭面容英俊，劍眉星目，是個不折不扣的俠士，身上的白衣泛著淡淡的月光。他停下馬，急切地對包拯說道：“大人，我剛剛從城外回來，聽聞這裡發生了一起命案，受害者乃是近日在市井小有名氣的汐月樓的歌女，名叫小蓮。她因被人陷害，成為眾矢之的，現正被指控為謀殺她的恩客。”
包拯微微皺眉，心中暗想：“難道這又是一起包藏禍心的冤案？”他立即決定前往汐月樓調查此案。展昭則回頭對馬漢和王朝使了個眼色，他們在一個角落裡靜靜等候。
幾人一同進入汐月樓，樓內的燈火通明，歌舞昇平。可是此時卻有股陰霾籠罩在眾人心頭。包拯走近舞臺，看到被捕的歌女小蓮被押了上來，面色蒼白，神情恍惚，那一頭如瀑的長髮顯得十分狼狽。她的身材婀娜，清秀的面龐上掛著幾絲淚痕，眼眶微微發紅，彷彿剛剛哭過。
“何事如此悲慘？”包拯低聲詢問旁邊的公孫述，那個精明的師爺用手撫摸著下巴，若有所思。他答道：“小蓮平日裡溫柔婉約，因此備受青睞。而此次死者乃是城中富商，毫無疑問，她成了最大的嫌疑。”
包拯點頭，旋即走向小蓮，低聲問道：“姑娘，你可知為何會被人冤屈？”
小蓮望著包拯，眼中滿是絕望與不甘：“大人，我不知道，昨夜我與顧客飲酒作樂，卻不知他為何會死於我房中。我本只是歌女，未曾怨恨過任何人，只求一生平安。”
包拯想了想，心中的疑慮還是沒有消散。他決定先行調查死者的情況。隨即，他對展昭說道：“我們去找那個死者的家屬，或許可以得知一些線索。”
在前往死者家中途中，王朝和馬漢對包拯分析道：“死者雖富，但與城中黑幫關係密切。或許這其中隱藏著不為人知的情感糾葛。”
包拯眉頭一皺，似是想到了什麼，心中又多了一分警惕。
他們來到死者的住處，正要詢問死者的家人，忽然聽見刺耳的哭喊聲傳來。一個嬌弱的女人撲倒在地，泣哭不已。包拯上前問道：“這位姑娘可是誰的親屬？”
那女人抬起臉，淚眼朦朧：“我叫月兒，是他的小妾。他被害後，我失去了所有，求你們為他報仇！”
包拯沉思片刻，決意要深挖此案的真相。他們開始仔細詢問月兒和周圍的鄰居，卻發現死者生前與一名名叫鐵龍的刀客關係密切，鐵龍性情粗暴，對待女人極為嚴厲。
“我必須找到鐵龍，問個究竟。”包拯下定決心，展昭默默在心中支援著他。
經過一番打探，包拯終於在城中一處酒樓找到了鐵龍。鐵龍身材魁梧，眉宇間透著一股兇狠。他面對包拯和展昭，兩人出色的氣質令鐵龍心中有些忌憚。
“你們來找我，有何貴幹？”鐵龍嘴角勾起一抹冷笑。
“我們來問你關於小蓮的事情，”包拯沉聲道，“你對小蓮的恩客有什麼看法？”
鐵龍毫不在意：“她不過是個歌女罷了，能夠令我心動的又豈止她。只是聽聞她得罪了我兄弟，才遭此厄運。”
包拯心中已隱約形成思路，若是鐵龍的兄弟與小蓮確實有過糾葛，那麼死者的死因就更加複雜了。他決定深入挖掘這個矛盾。
正當此時，公孫述突然大聲道：“但若鐵龍有不在場證明，你們又應如何解釋這起謀殺？”