在北宋的大都，包拯一如既往地堅持著他剛正不阿的信念，萬眾矚目之下，他以無懈可擊的公正、高尚的道德以及過人的智慧，屢屢揭破各類案件。此時，正值盛夏，炎熱的天氣讓人倍感窒息。然而，正是在這熱鬧的大街上，一樁駭人聽聞的案件悄然發生。
某日，包拯正在大堂上批閱奏章，忽然一位身材纖細、面板如雪的女子急匆匆地闖了進來。此女約莫二十餘歲，面容嬌美，雙眼似星辰般清澈，然而美麗的臉龐上卻寫滿了恐懼與絕望。她是一名掌管東洋藥鋪的姑娘，名叫秋水。
“包大人，救命啊！”秋水跪下，聲音顫抖，“我弟弟秋明被人殺了，屍首被拋棄在後山，求您替我查明真相！”
包拯微微皺眉，心中隱隱覺得不對勁。明白眼前的女子並不是一個普通的醫者，她的美麗與身材都顯得頗為出眾，靈動的神態間更流露出一種堅毅的氣質。他看向一旁的南俠展昭，示意他跟隨調查。展昭點頭應允，隨即與包拯、師爺公孫述以及王朝、馬漢一同前往後山。
後山被樹林環繞，陰暗潮溼。小路上，幾位村民正在低聲議論，臉上寫滿了畏懼。包拯走近詢問，村民們紛紛閃避，唯有一位壯漢鼓起勇氣，結結巴巴地講述了事情的經過。原來，秋明早前在鎮上與一名東洋商人交手，後者言語兇狠，似乎對秋明心存怨恨。
“我曾見他夜裡獨自在後山出沒，或許與那商人有關。”壯漢道。
包拯思量片刻，心中疑雲重重，立刻囑咐眾人將屍體搬到大堂上進行檢查。他想要從屍體上尋找更多的線索。眾人浩浩蕩蕩回到大堂，包拯敏銳地察覺到，秋明的身體上似乎被施加了某種異樣的符咒。而秋水在一旁目睹這一切，神情越發焦急。
“包大人，您快查明真相，我弟弟是被冤屈的！”秋水淚流滿面。
在包拯的細緻分析下，秋明的死因並非單純的殺人，而是被人施了邪術，體內留下詭異的藥物痕跡。秋水見狀，心中一震，回憶起幾天前的一則傳聞：“最近鎮上流傳著東洋邪術，取人性命，傳說能夠令人無聲無息地死去。”
事情的並未就此結束。隨著調查的深入，包拯他們接連發現案中的線索似乎在朝著不同的方向發展。秋水與她的父親早已與那名東洋商人有往來，而秋明生前確實曾試圖與他交易一枚神秘的藥方。似乎這樁案件背後，隱藏著更為複雜的利益關係。
“我們不能一味追求表面現象，必需找到事情的根源！”包拯堅定地說道。
此刻，他決定尋找那東洋商人瞭解更多情況。經過幾番周折，終於找到了商人在城中的客棧。包拯、展昭一行人悄悄潛入，果然發現商人與幾名神秘人商議著什麼。商人滿臉陰險，語調低沉，似乎在籌劃如何逃避追查。
“包大人，這人極有可疑，我們是否動手？”展昭緊張地問。
“慢！”包拯擺手，“等他們暴露出罪行，再動手不遲。”
時間一分一秒過去，商人振振有詞，講述著自己與秋明的交易。包拯略施手段，將氣氛引到藥方上，伺機而動。就在此時，那商人忽然瞥見了門外的影子，立刻想要逃走。包拯與展昭瞬間撲上，捉住了他。
“你在做什麼？”展昭冷冷問道。
商人面色一變，顫抖著說：“我沒有殺人，我只是買賣藥物而已！”
正當包拯詢問他與秋明的關係時，商人卻反覆搖頭，陷入極度恐慌。他口中不斷提及“符咒”、“詛咒”，聲稱自己是被陰影所籠罩而不得安寧。
包拯隱隱覺得這背後還有另外的陰謀，而他所掌握的證據也仍然薄弱。經過一晚的審問，終於在商人無意間說出與東洋一位女術士有勾結的訊息，包拯與展昭決定前往東洋術士的藏身之地。
天色微明，幾人脫身，跟隨線