在大宋年間，包拯以剛正不阿、鐵面無私而聞名於世，常常秉公執法，扞衛正義。這一天，他接到一個急報，端州城中連發生慘案，多個無辜之人相繼死去，死狀極為詭異，傳言說是東洋邪術作祟。包拯心中一緊，遂召南俠展昭、師爺公孫述、王朝與馬漢共商破案之策，準備一同前往端州。
風攜著幾分涼意，包拯與展昭一同步入端州城門，街道兩旁的商鋪熙熙攘攘，卻掩蓋不了城中瀰漫的恐懼氣息。他們直奔城高官府衙。衙門外，城中百姓低聲議論，手指著拉開簾子的公差，滿臉驚恐。
“包大人，快請進！”縣令見到包拯，立刻滿臉感激，連聲相迎。
“何事如此慌亂？”包拯沉聲問道。
“包大人，罪犯兇殘，連環殺人，初步調查發現，這些被害者皆曾在暗夜中見過一個神秘女子。她的身姿曼妙，面容如花，臨死前似乎被施了什麼邪術，才會死得如此痛苦。”縣令心悸地說。
“詳細說說。”包拯在方桌旁坐下，面色漸嚴肅。
在縣令的敘述中，四名死者皆為城中商人，死前景況恐怖，屍體皆身首異處，流血不止，且面上皆掛著駭人的笑容，如同在享受一場逐漸加深的夢魘。
“難道是那東洋邪術？”公孫述輕聲道，眉頭微微皺起。
包拯手捏鬚根，似在思索。那神秘女子的身影不斷在他腦海中浮現，凌空如花，搖曳多姿。無論怎樣，包拯根本不信有鬼神妖術，他更相信人的貪婪、仇恨和兇殘。
帶著疑慮，包拯隨後帶著眾人走向死者之家，酒香飄溢的堂屋裡，懸掛著幾幅精美的字畫，彷彿在炫耀陽光下的過往。但此時，屋內的氣氛卻是沉重，死者家屬早已泣不成聲，悲愴無比。
“請節哀，查案在即。”包拯輕聲安撫，鷹目一掃：“你們最後見到他時，是否有異常人出現過？”
“那日他在生意上受了大損，心中不快，卻又因一女子前來入股而心生歡喜。”一名家屬悲道，“說來也奇怪，那女子面似花蝴蝶，卻身著粉襖，言辭間一副溫柔風雅的模樣。”
“那夜死者曾提起過何姓名麼？”王朝問道，記憶振奮。
“未曾，只知那女子手持一襲紅扇，真真美麗得像嫦娥下凡。”家屬傷心地道。
經歷了一番思慮，包拯決定分頭行動，暗中打聽女子的訊息。展昭便提議與王朝和馬漢去找打聽訊息的人，而公孫述則留守衙門整理線索。
入夜，月光如水，包拯心中不安，難以成眠。倏然，他耳畔似聞到一陣輕聲細語，似乎有女子的嗚咽，悠悠傳來。心中一驚，他邁出窗外，循聲而去。
悄然走過一條小巷，包拯隱約看到那神秘女子的身影。她如同幽靈般，一動不動，白如雪的肌膚在月光下透出一種詭異之美。包拯打算接近，卻見她回身，那閃爍的眼神如寒星一般，目光中似怒似怨。
“你……為何在此？”包拯問。
“我冤屈，我被人陷害。”女子溫柔的聲音在夜色中迴盪。
包拯心中一震，“你可否多說些？”
“我叫梅花，自小隨父練習巫術，心中無惡，卻遭嫉妒，屢次被人陷害。如今我所遇者皆號稱好人，然皆欲我命。”女子神情漸顯悲慟。
種種念頭交織在包拯腦中。他心知女子極可能在說謊，但她更如一段未解密的謎。
這時，展昭與王朝、馬漢趕回來，恰好撞見這一幕。展昭一抹白袍，迅疾欺近：“可敢告訴我，你在暗中看了什麼？”
梅花被嚇了一跳，未曾遏制淚水，悲聲道：“我只能是個旁觀者，此次殺人案與我無關。”
包拯眉頭緊鎖：“你所說的旁觀者如今已死，今夜若再執迷不悟，那便無從回頭！”
終於，在包拯