在大宋年間，京城繁華似錦，街上行人熙熙攘攘，熱鬧非凡。然而，在這片熱鬧之下，卻隱藏著一樁離奇的案件，令人心神不寧。受害者是一位名叫李婉兒的美麗女子，擅長歌舞，宛如天上仙子，其輕盈的舞姿與嬌嫩的肌膚、纖細的腰肢，皆令無數少俠傾心神往。她的美，註定了她的不幸。
李婉兒出身貧寒，但因其才貌出眾，被一位權貴所青睞，意欲納她為妾。然而一直以來，她心心念唸的卻是與她青梅竹馬的書生張傑。李婉兒與張傑情意綿綿，常在桃花樹下互訴衷腸，彼此約誓相守終生。然而，權貴的逼迫如同刀懸於頭，她不得不在壓力中痛苦掙扎，最終卻以悲劇收場。
在一個風雨交加的夜晚，李婉兒的屍體被人發現，面色蒼白，肌膚如雪，雙目緊閉，彷彿在沉睡。然而，令人毛骨悚然的是，她的脖子上竟有一個神秘的符咒，周圍則鋪滿了奇怪的符紙，彷彿是有人施了邪術。
包拯聞訊趕到，眼神如電，掃視著現場，心中已有了幾分推測。他撫須沉思，轉過身來，見南俠展昭正靠在一旁，頓時開口問道：“展兄，你可否察覺，這李婉兒之死，與邪術有關？”
展昭微微一彎嘴角，目光如炬：“包大人，此事匪夷所思，如何看得出其中端倪？”
“可在她的手心之中，留有三縷細繩痕跡，似乎是被人用這種繩索捆綁過。而那符咒，乃是東洋巫術所用，我需尋訪掌握此道的古董商人。”包拯眉頭緊鎖，心思已然明晰。
在包拯和展昭的帶領下，師爺公孫述、王朝與馬漢分別展開調查。公孫述於官府之中走動自如，聽聞訊息，得知李婉兒生前曾往青樓演出，似乎與一個名叫孫世明的流浪遊俠有過密切的交往。王朝與馬漢則潛入了青樓，試圖從那位權貴那裡探聽訊息，意外地發現權貴曹棟似乎與李婉兒生前的歌舞表演有關。
經過幾番交談，包拯和他的手下們逐漸從線索中拼湊出了一幅模糊的圖畫。李婉兒雖然才華卓絕，但也的確引來了不少人的妒忌，尤其是那位名叫孫世明的流浪遊俠。
在跟蹤調查孫世明的過程中，展昭發現他夜晚常與一名神秘女子獨處，那女子身材修長，膚色如同出水芙蓉，面容嬌媚動人，令展昭心中隱隱覺得有些把戲。於是，他暗中探查，終於得知那女人名為小紅，乃是孫世明生前的愛侶，然而在李婉兒的出現之後，她卻被迫失去了愛人。
“展兄，今天夜裡我有一個計劃，正好可以利用這小紅的心思。”包拯莊重對展昭說，目光飽含深意。“她想要復仇，若能拉她入局，或可從中得到更多的線索。”
展昭點了點頭，隨後兩人默契地駐守在青樓附近，靜待小紅的動靜。晚上，小紅如約而至，腳步輕盈，容顏雖美卻裹挾著一絲愁苦。在月色下，她彷彿一隻受了傷的小鳥，掩映在幽暗的環境中。
展昭決定上前搭話，故作關切：“姑娘為何如此憂愁，是否有什麼心事？若需要，展某定當傾聽。”
小紅抬起頭，發現他禮儀周全，不由得微微一愣：“公子，我只是對前途茫然，心中無依，無法自拔。”
展昭心中一動，繼續追問：“那李婉兒真的與孫世明有關係嗎？你對他們之間的糾葛可否多講幾句？”他知道這是個很危險的嘗試，卻又不願放過任何線索。
小紅口中的怨氣漸漸開始流露，金色的光輝在她眸中劃過：“她是個妨礙我的女人，憑什麼奪走我的愛情！但是，我絕沒有傷害她的想法！”
“你真的沒有嗎？”展昭輕聲詢問，手中的劍已在暗處準備拔出，只待小紅露出破綻。
小紅神情慌忙，嘴角微微顫抖，但瞬間又恢復了平靜，“我……怎麼可能做這些事！我只想要我愛的人罷了。”
就在此時，馬漢突然回報：“我們在孫世明的住處，