在北宋年間，繁華的東京城裡，一宗離奇的案件如同陰霾般籠罩著這座古老的城市。這一天，包拯剛剛從政務中抽身，便接到了一樁新案。這起案件發生在青樓之中，受害者是一位名叫月如的女子，她的遭遇讓整個東京城為之震驚。
月如是青樓中的一位絕色佳人，膚如凝脂，雙眸似水，滿身透著一股靈動的氣息。她的一舉一動彷彿飄逸而來，令人沉醉。然而，幾日前，她卻被發現在青樓人盡皆知的“桃花園”內失去了生命。月如的屍體被發現時，身上佈滿了詭異的符咒，令人悚然。她的死，不僅讓青樓內的人心惶惶，也讓所有來往於此的男子感到了一絲恐懼。
此案發生後，包拯立刻前往桃花園。與他同行的還有他早已成名的弟子南俠展昭，以及一位風趣聰慧的師爺公孫述。他們在桃花園中細緻勘查，迅速捕捉到一些驚人的細節。
“包大人，您看這符咒似乎是從東洋傳來的妖術，看起來很是詭異。”公孫述一邊細細觀看手中的符咒，一邊與包拯相對而語。
包拯微微皺眉，心中暗思：“這其中定有妖術作祟，月如的死絕非偶然。”他目光如炬，隨即吩咐展昭：“去青樓裡打聽打聽，看看能否找到更多線索。”
展昭一言不發，迅速潛入青樓，面容俊秀的他輕易地贏得了眾人的信任。在一陣小酌之後，展昭很快了解到月如生前曾受到一個叫做“黑風乘朝”的男子青睞。這位黑風乘朝不僅風度翩翩，還時常用金銀財寶收買了眾多青樓女子的心。
而更為詭異的是，月如的死，正是在她與黑風乘朝相約的那晚。訊息隨即傳回，包拯和公孫述面露疑慮。
“展昭，你是否打聽到黑風乘朝的下落？”包拯問道。
“他似乎已經消失了，沒人見過他離開。”展昭沉聲道。
此時，情況愈加複雜，包拯決定繼續深入調查。他們來到月如的閨房，一個裝飾典雅卻透著幾分陰森的地方，牆上掛著的盟約之書，顯然隱含著不為人知的秘密。包拯細心地打量著每一個角落，終於在房間的角落發現一根細細的銀針，上面沾著一絲淡淡的藥粉，包拯的心中一動：“這是毒藥！或許可以找到一些線索。”
正當他們進行深入調查時，桃花園內卻傳來了打鬥聲，緊接著便是駭人的慘叫。包拯、展昭和公孫述連忙奔向聲源，發現一名壯漢正與數名蒼白麵孔的陰森男子糾纏在一起。這些男子似乎掌握著某種邪術，舉手投足間，便能施展出各種離奇的法術，令壯漢陷入了下風。
“住手！”包拯大喝，展昭拔刀而出，劍光閃爍間，與壯漢並肩作戰。公孫述則圍繞著幫忙，尋找機會施展智慧。經過一場激烈的交手，淫賊們被擊退，而壯漢嘴角卻流露出一絲不屑的笑容。
“你們是誰？竟敢妨礙我們！”壯漢冷哼。
“我們是包大人派來的，調查月如的死因。”包拯莊重說道。
“可她生前得罪了我，我不過是教訓她而已。”壯漢的態度令人疑惑。
經過一番審訊，包拯心中升起了更深的疑慮。月如之死若真是因為這名壯漢，不知這背後又隱藏著怎樣的暗湧。
而在隨後的調查中，他們發現了一些不和諧的地方。月如生前對黑風乘朝一往情深，卻發現壯漢居然與她有著千絲萬縷的聯絡，二人曾是青樓中的情人，卻因某些原因選擇分離。
追查到此，展昭敏銳地抓住了事情的關鍵。他們順藤摸瓜，瞭解到黑風乘朝的真實身份竟是月如的親兄弟，但在年幼的時候因一次家族爭鬥，黑風乘朝被迫出逃東洋。兩人之間又因誤會而產生的情感糾葛，引發了這一切的悲劇。
就在包拯認為真相即將浮出水面時，他卻赫然接到了氣急敗壞的王朝來報：“包大人，發生了新的兇案！有一名女子被人殺害，死狀