在五城崇崇的月色下，包拯正踏著輕盈的步伐，在幽靜的小巷裡巡邏。身邊，南俠展昭白衣如雪，面如冠玉，儒雅之中透著股英氣，彷彿晨曦下的皓月；而身後的公孫述，則是一位年逾花甲的老者，身形瘦削卻神情透著精明，堪稱世上難得的智慧和謙和。
這一夜，杭州城中蘭若寺發生了一起離奇的案件。寺廟之中，一名年輕尼姑，名叫慧心，被發現慘死在靜室之中，死狀悽慘，整個人彷彿被遭受了可怕的折磨，雙手緊握，臉上扭曲著極度的恐懼。由於其身負佛門清規，破身肉體遭到如此褻瀆，乃城中少見的怪案。傳言說，她生前與一名青年書生曾有過深情，兩人情意綿綿，但書生因家族反對而出走，慧心為愛成痴，最終以命償罪。
在包拯、展昭和公孫述的調檢視來，這不僅僅是疑案，且關乎著一個無辜女孩的命運，因而三人毅然決定將此案件翻查到底。
“包大人，這件案子恐怕不單純。”展昭手握摺扇，緩緩道，“昨夜我來此檢視時，見到一位神秘的女子離開，模糊不清的臉龐，卻讓我心中狐疑。”
包拯微微眯眼，暗暗思量。“若是如此，那她與慧心的死有什麼牽連？”他話音未落，公孫述已將目光鎖定在了那塊被風一吹就飄落的白色絲綢帕子上，上面纏繞了一種他熟悉的藥香味道。
“這藥香，似是東洋之物，乃是迷魂香。”公孫述語氣堅定。他雖年邁，但對各種禁藥乃至妖術的研究，可謂登峰造極，幾乎無人能及。
“這世上怎會有如此邪術？”展昭有所不解。他雖名為俠義之士，但面對此等深奧的法術，心中始終覺得難以理解。
包拯卻不以為然，眼光異常堅定，雖然案件離奇，但他相信真相總會在細緻的偵查中顯露無遺。他吩咐二人繼續調查丁、卯、巳等關鍵時間，期間未曾間斷地審問與慧心有交集的人，以求突破。
經過幾日的深入調查，包拯首先找到了慧心的好友，名叫靜雅，她為人溫婉秀麗，面容淡雅，膚若凝脂，長髮如雲，雙眸似星子，像極了夏日月夜的寧靜。
“靜雅，你心裡可知慧心臨終前的那位書生趙華可曾對她產生過嫌怨？”包拯直入主題。
靜雅為之震驚，連聲否認：“趙華自是個好人，雖然後來反悔，然他對慧心情真意切，不會有此恨！”
包拯端詳她的神情，似乎不是在說謊。然則在內心中，卻隱隱有種預感，這案件背後似乎還有更多複雜的糾葛。
這時，城中傳來動靜，王朝和馬漢領著一眾捕快押著趙華入府，包拯的眉頭微微一皺，心道：“這位書生怎麼會被抓到呢？”
趙華面色蒼白，頭若搗蒜，見到包拯，連聲哽咽：“包大人，我冤屈！我絕無此心！我對慧心的情義豈會如此？”
但此時，包拯卻並不打算輕易放過他，反而冷冷一笑，緩緩道：“你是否知道，在靜雅的背後，藏著一枚密信，上有你們之間的私語實情，而其中卻似乎隱含著某種不可告人的秘密？”
詞鋒犀利，一語道破。趙華一懵，神情如土，心中明白自己已然暴露，不禁顫聲道：“我…我其實是被迫的，威脅，被他人攛掇……靜雅，她其實隱秘了我的過去！”
“你的過去？”包拯令他繼續說下去，眼中閃爍著明亮的光芒。
面對審訊，趙華終於道出實情。他的家族與靜雅的家族世代交好，但因家族生意，上任掌門因迷信東洋邪術致使死傷無數，為求自保，竟把趙華追殺。慌張之下，趙華與慧心私通，以求逃避，卻未曾想到，靜雅也在深夜藉機來訪。
“我曉得她追我目的，只為抵禦我家族的劣跡，故此我與慧心實已無冤，卻不想她最終反遭毒手。”他眼淚漣漣，語聲一哽，悲苦道，“這都是我一念之差所致！”
但包