月色如水，清輝灑落在東京城邊的青石板路上。遠處，隱隱約約傳來幾聲犬吠，伴著寒風撲面而來，令人不禁打了個寒顫。這是一個普通卻又不平凡的夜晚，包拯正坐在公堂之上，眉頭緊鎖，思緒紛亂。他正面臨著一起前所未有的奇案。
案子發生在城東的一座小院中，死者是名叫花如夢的女子，年方二十有餘，貌美如花。她的肌膚雪白如玉，身姿婀娜，時常被街坊鄰居稱讚。然而，就在一個月前，花如夢被發現死於閨房，死狀駭人，臉上帶著細膩的恐懼，神情全然失去光彩。經過查驗，發現她的體內竟殘留著一味陌生的藥物，似乎與東洋邪術有關。
接到案件時，包拯便知這非同小可，遂召集了南俠展昭、師爺公孫述，以及兩位俠客王朝和馬漢，共商破案之策。正當大家討論之際，展昭開口道：“此案非同小可，若真有邪術，那麼背後必有人在暗中操控。我們應當事先找出與花如夢關係密切的人。”
包拯點了點頭，心中已有計較。經過初步調查，他們發現花如夢生前與一名名叫沈青的書生密切交往。而沈青的父親乃是當地的權貴，名聲顯赫。公孫述插嘴道：“若要調查沈青，恐怕得小心應對，畢竟他背後有權勢。再者，花如夢死後，沈家曾組織了一場盛大的葬禮，大家都來捧場，卻鮮有人提起她的死因。”
“總覺得沈青的態度有些可疑。”王朝突然道。他雖然一身豪放之氣，卻也不乏細膩之處。“我在葬禮上見他神色恍惚，多次偷瞥花如夢的親友，顯然心中有鬼。”
一番細細推敲，包拯立即決定前往沈家。眾人連夜趕到，南俠展昭在前，王朝與馬漢在後，公孫述則細心打量周圍的情況。正值夜深人靜，沈家一片寂靜，只有微弱的燭光映照出一廢棄的走廊，顯得幾分陰森。
在院內，果然發現了沈青，一個矮小的身影正踱步於月光之下，面露憂色。展昭早已心生警覺，輕聲說道：“我們不能讓他發現，得分頭行動。我去前面探聽，你們則從側面包抄。”
眾人默契地點頭，包拯心中盤算：“若他們真有鬼，今晚定會有所行動。”展昭則如鬼魅般悄然接近，耳邊聽到了沈青低聲自語：“我不能再等下去了，她的魂魄還困在這世上……”話音未落，展昭已察覺到一絲異樣，立刻在他面前現身。
“你是在說誰？”展昭冷冷一言，沈青驚恐地抬起頭，見是南俠，連忙退後幾步，面露恐慌。
“我……我不是你們說的那樣！她不是我殺的！”沈青結結巴巴，臉色蠟黃，顯得異常不安。
“那你為何心神不寧？”展昭目光犀利，透出一股逼人的壓力。
“我……我有我的苦衷！”沈青支吾道，“花如夢她……她從小就被人盯上，家族中有個古怪的老傭人，她常常被她嚇到，甚至有人傳言，她的死與那老傭人的巫蠱有關！”
此言一出，眾人驚愕，包拯心中暗道：“此情此景，倒是有趣，若真如此，方能揭開諸般迷霧。”
於是，他們繼續深入調查，尋訪那位老傭人的行蹤。經過一番打聽，發現她叫彩霞，已在鎮外的小山村中隱居多年，身世成謎，常常有人傳言她能透過巫蠱之術操控人的命運。
王朝提議：“既然如此，不如前往小山村瞭解情況，或許能找到破案的線索。”
當他們來到小山村，村民們紛紛避而遠之，似乎只要一提到彩霞，便流露出恐懼之情。經過幾番周旋，終有一名老婦人願意相告，傳言那彩霞和一樁亡靈交易有染，能夠用魂魄做不少邪事。
幾人面面相覷，覺察到事態越來越複雜，直覺受害者的悲慘經歷不僅僅是被毒殺。包拯便決心找到彩霞，直搗黃龍。他們在村外的老榕樹下安營紮寨，準備夜間秘密行動。
此夜星光暗淡，稍顯陰冷，幾人潛行至彩