夜色如墨，月光瀉在大街小巷，映照出一片神秘的氛圍。大名鼎鼎的包拯，剛剛結束了一樁案件，心中卻仍然掛念著近期發生的離奇事件。民間流傳著某位富商的女兒李瑤在自家後院無故失蹤的訊息，令人心生不安。傳言她失蹤之前，曾在月圓之夜見到了身著異服的神秘女子，似乎與東洋的巫蠱術有關，這更加牽動了包拯的心思。
“包大人，這件事非同小可，聽聞李瑤的父親李大富為尋女失蹤，已然瘋癲！”於此時，他的機智助手展昭走來，臉色凝重。“找她的人，都未曾見過她的身影，似乎是人間蒸發一般。”
包拯微微皺眉，心中自有計較：“這件案子，必定是背後有人作祟。先去探訪一下李大富，再審問公孫師爺，若果他知悉點滴線索，想必能有所幫助。”
於是，包拯與展昭、王朝、馬漢一同踏上了吳越之地，赴李家。抵達李府後，李大富的面容憔悴，雙目無神，衣衫襤褸，似是經歷了無盡的折磨。
“包大人！您來得正好！”李大富一見包拯，渾身顫抖，淚水漣漣，“是有人對我李家下了詛咒，我的女兒李瑤在後院便消失了，難道是天意？”
包拯見此情景，不禁感到心中一痛，走近李大富，語氣柔和：“李老闆，請您先冷靜，您可曾見過那些可疑之人，或者有何異常之事？”
李大富猛然一驚，彷彿意識到什麼，顫聲道：“月圓之夜，我曾聽見過外面的低語聲，像是有人在召喚我的女兒……”
“這很值得一查，”展昭目光灼灼，低聲與包拯交換了一個眼神。“再者，李瑤生前或有許多交往之人，能否提供一次她交友的機會？”
李大富點頭如搗蒜，期待著包拯能夠為他尋回女兒。包拯與展昭立即開始深入調查，竟然發現李瑤生前與一名東洋商販有過密切的接觸，名為松田。此人外表斯文，陰森的笑容似乎隱藏著不可告人的秘密。
經過幾日的周旋，包拯與展昭等人終於找到了松田的住所。松田見他們突襲而來，神色慌張，極力想要推脫：“我與李瑤不過是偶然相識，她跟我言語不合，我怎敢欺騙你們？”
包拯冷冷一笑，目光如劍般直指松田：“你在撒謊，聽說你與李瑤交好，以及那月圓之夜的低語聲定與此相關。”
松田聞言，面色驟變，心中暗想：“此人太過敏銳，若不想辦法脫身，必然會引發懷疑。”他忽然低下頭，用帶著陰影的眼神盯著包拯，嘴角露出一抹詭異的笑意：“包大人，我與李瑤之間純粹是朋友關係，她根本不在這裡。”
包拯見他這般反應，立刻感到事情不妙，心中自有一計。他沉聲道：“松田，你若真誠相告，我必將念你念在平日交往之情，饒你不死。但你若繼續隱瞞，那便後果自負！”
松田面目扭曲，狡黠的眼神閃爍：“我怎敢隱瞞，包大人，李瑤她……她在月圓之夜被我請去試法……”他承認的瞬間，似乎整個房間都充滿了陰霾。
“試法？你是在進行何種法術？”包拯追問，感覺事情越發複雜。松田猶豫片刻，終於露出了一個冷笑，直言道：“那晚我確不是想害她，而是讓她成為力量的替代品，她可能已被那陣風捎走。”
展昭心中一震：“什麼力量？是真是假！”
松田的身體微微顫抖，臉色變得蒼白。他忽然爆發，狠狠咬牙切齒：“我只是個東洋商人，做個買賣罷了，何以至此？”
包拯目光如炬，關鍵不是他與李瑤之間有何交集，關鍵僅在於李瑤的失蹤背後是否有所隱情。經過審訊，可能在李瑤失蹤之前，她出入的好友公孫述早已有所耳聞。
“公孫，你可知李瑤的秘密？”包拯在公孫述面前沉聲道。
公孫述面目如常，彷彿掩藏著什麼，與展昭交換了一個緊張的神情：“我不