秋風瑟瑟，捲起長安城內落葉紛飛。狄仁傑捋著鬍鬚，凝視著眼前這具慘白的屍體，眉頭緊鎖。死者乃御史中丞之子，名喚柳鳴，死狀悽慘，渾身青紫，嘴角溢血，顯然並非自然死亡。
“元芳，你看。”狄仁傑指著死者胸口一塊不規則的淤青，“這淤青並非鈍器所傷，更像是某種……爪痕？”
李元芳沉思片刻，緩緩點頭：“大人所言極是，而且這爪痕深可見骨，力道極大，絕非尋常人等所能為之。”他仔細檢查著柳鳴的衣物，發現衣領處有一縷異樣的金色髮絲，“大人，這髮絲……似乎並非死者所有。”
狄仁傑接過髮絲，仔細端詳，眼中閃過一絲精光：“金色髮絲，這倒是有些意思。” 他回憶起案發當晚的種種細節，柳鳴的侍女翠兒哭訴著，說當晚聽到柳鳴房間傳來一陣陣怪異的叫聲，像是野獸嘶吼，隨後便是一陣死寂。而守衛則表示並未聽到任何異樣。
“元芳，你去查查這翠兒，還有那些守衛，看看有沒有什麼隱瞞。”狄仁傑吩咐道。
李元芳領命而去，狄仁傑獨自一人留在現場，仔細觀察著周圍的一切。他注意到柳鳴房間的窗戶緊閉，沒有絲毫撬動痕跡，而房間裡卻散落著一些奇怪的符咒，散發著淡淡的檀香。 “裝神弄鬼……”狄仁傑低聲呢喃，“這背後恐怕另有隱情。”
夜幕降臨，李元芳彙報，翠兒和守衛的證詞前後矛盾，漏洞百出，顯然有所隱瞞。更令人驚奇的是，翠兒竟是一個練家子，身手不凡，而那金色髮絲，竟與翠兒的髮色相符。
狄仁傑將翠兒帶到案發現場，面對著柳鳴的屍體，翠兒臉色煞白，渾身顫抖，眼神躲閃，再也無法保持之前的鎮定。 “你究竟做了什麼？”狄仁傑語氣平靜，卻帶著不容置疑的威嚴。
翠兒終於崩潰，哭訴道：“大人，冤枉啊！我…我…是被人脅迫的！” 她將事情的經過一五一十地交代了出來。原來，柳鳴並非死於她手，而是死於一個神秘的組織——“玄冥教”。
玄冥教以修煉邪功聞名，教主是一個武功高強、心狠手辣的女人，名叫“月姬”。月姬容貌傾城，肌膚勝雪，身材曼妙，卻有著蛇蠍般的心腸。她看中了柳鳴家世代珍藏的“天元珠”，便派人潛入柳鳴府邸，意圖盜取。翠兒是月姬安插在柳府的眼線，原本負責監視柳鳴，卻意外捲入了這場陰謀之中。
當天晚上，玄冥教的殺手潛入柳鳴房間，卻被柳鳴發現，兩人發生搏鬥。柳鳴雖然體弱，卻憑藉著家族世代傳授的武功，與殺手激戰良久，最終被殺手所殺。而翠兒因為受了月姬的威脅，不得不替殺手掩蓋罪行。
然而，狄仁傑卻察覺到事情並非這麼簡單。翠兒雖然交代了事情經過，但她的供詞中仍有許多疑點。狄仁傑注意到，柳鳴的死狀與普通的搏鬥並不一樣，他的傷口呈現出一種特殊的形狀，像是某種特殊的兵器所致。
在李元芳的協助下，狄仁傑找到了那把兵器——一把造型奇特的彎刀，刀刃上刻有玄冥教的標誌。 更重要的是，狄仁傑發現，這把彎刀的材質十分特殊，能夠發出一種類似於野獸嘶吼的聲響。這正是翠兒所說的那怪異的叫聲的來源。
狄仁傑意識到，翠兒的供詞只是一個幌子，真正的兇手另有其人。他仔細分析了案發現場的每一個細節，最終發現了一個驚人的事實——柳鳴並非死於玄冥教殺手之手，而是死於翠兒之手！
原來，翠兒雖然是月姬安插的眼線，但她對柳鳴卻暗生情愫。她知道柳鳴即將被玄冥教的人殺死，為了保護心愛之人，她提前動手，殺死了柳鳴。她利用月姬給她提供的迷藥，將柳鳴迷暈，然後用彎刀結束了他的生命。她偽造現場，嫁禍給玄冥教，企圖以此掩蓋真相。
然而，她低估了狄仁傑的智慧。狄仁傑透過細緻的觀察和縝密的推理，揭